최근 미국의 신용카드 시장 동향 및 시사점 > News Insight

뉴욕 연방준비은행이 분기별로 발간하는 미국 가계부채 및 신용보고서(Household Debt and Credit Report)에 의하면 2024년 1분기 신용카드 부채는 역대 최고 수준을 기록하였음. 특히, 신용카드 부문의 연체 비율이 8.9%로 13년 만에 가장 높게 나타나는 등 상대적으로 젊은 층과 저소득층을 중심으로 연체가 급증하고 있다는 점에서 향후 소비 양극화 심화 및 경기둔화의 가능성을 시사하고 있음.

 

■ 미국 가계부채 및 신용보고서에 의하면 2024년 1분기 미국의 신용카드 부채는 최근 증가세가 확대되면서 역대 최고 수준을 기록한 것으로 나타남.

 - 2024년 1분기의 가계부채 잔액은 약 17조 6,900억 달러로 지난 분기보다 1,840억 달러(1.1%) 증가하였으며, 팬데믹 위기가 시작되기 직전인 2019년 말과 대비하여 3조 5,000억 달러 증가하였음.

   * 이는 글로벌 금융위기를 겪으면서 최고치를 나타냈던 2008년을 훨씬 초과하는 수치임.

 - 2024년 1분기의 가계부채 잔액 중 6.3%(1조 1,200억 달러)를 차지하는 신용카드 미결제 잔고는 1년 전보다 13.1%나 높은 수준이며, 특히 신용카드 총한도는 11분기 연속 증가세를 지속한 것으로 나타났음.

■ 신용카드 부채의 연체율은 모든 연령대에서 증가하고 있으며, 특히 18세-29세 및 30세-39세 등 상대적으로 젊은 층의 연체율이 크게 증가하고 있음.

 - 2024년 1분기 가계부채 전체 연체율은 3.2%로서 전분기 대비 0.1%p 증가하였으며, 특히 신용카드의 경우 지난해 잔액의 8.9%가 연체로 전환되면서 2011년 이후 최고 수준을 기록함.

 - 대출유형별 90일 이상 채무불이행 추이를 살펴보면, 최근 2년간 신용카드 부문의 연체가 크게 증가함.

   * 2024년 1분기 90일 이상 연체율은 신용카드 6.9%, 오토론 2.8%, 모기지 0.9%, 학자금 0.8%, HE리볼빙0.5%임.

 - 90일 이상 신용카드 부채 연체 구조를 연령대별로 살펴보면, 18~29세 및 30~39세 연령대의 상승세가 두드러짐.

   * 2022년 1분기 이후 18~29세, 30~39세, 40~49세, 50~59세, 60~69세, 70세 이상 연체 비중은 각각 4.8%p, 5.3%p, 4.0%p, 3.6%p, 2.5%p, 2.9%p 증가

 

■ 또한 신용카드 한도의 90% 이상을 사용하는 대출자의 연체율이 크게 늘어났으며, 이는 신용카드 부채의 연체가 저소득층을 중심으로 급증하고 있음을 시사함.   * 신용카드 한도의 90% 이상 사용 대출자의 2024년 1분기 총 신용한도 중앙값은 5,000달러로, 20% 미만 사용 대출자의 21,000달러에 비해 크게 낮음​

 

■ 신용카드 부채 연체율 증가의 원인으로는 인플레이션, 높은 신용카드 금리 등이 제시되고 있음.

 - 무디스는 인플레이션에 따른 중·저소득층의 잉여저축 고갈을 신용카드 부채 연체율 증가의

원인으로 분석함.

 - 전체 신용카드 계정의 평균 금리는 2024년 1분기 현재 21.59%로, 2019년 월별 데이터 추적을 시작한 이후 가장 높은 수치를 기록하고 있음.

   * 2019년 15.1% → 2020년 14.7% → 2021년 14.6% → 2022년 16.3% → 2023년 21.0%

 

■ 신용카드 부채 연체율 증가는 소비 양극화 심화 및 소비지출 감소로 인한 경기둔화 가능성을 시사하고 있음.

 - 뉴욕 연준 자문위원인 윌버트 반 데르 클라우(Wilbert van der Klaauw)는 신용카드 부채의 심각한 연체율은 미국의 젊은 층과 저소득 가구의 재정적 스트레스가 증가했다는 신호라고 언급하였음.

 - Fitch는 가계부채 증가로 2024년 미국 소비자 지출이 감소할 것으로 전망하였음.

 - Citi그룹 CEO 제인 프레이저(Jane Fraser)에 의하면 지난 몇 분기 동안 미국 저소득층 소비자들은 소비에 더욱 신중해진 것으로 나타났음.<KIF>

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1) New York Fed Consumer Credit Panel/Equifax

 

◈ 자료

1. Andrew F. Haughwout, Donghoon Lee, Daniel Mangrum, Joelle Scally, Wilbert van der Klaauw, and Crystal Wang, “Delinquency Is

Increasingly in the Cards for Maxed‑Out Borrowers,” Federal Reserve Bank of New York Liberty Street Economics, May 14, 2024.

2. Fitch Ratings Research&Data. (2024). Fitch Ratings Credit Outlook 2024. FitchRatings. 

 

<ifsPOST>

※ 이 자료는 한국금융연구원(KIF)이 발간한 [금융브리프 33권 12호] (2024.6.7.) ‘해외 경제 및 금융 이슈​’에 실린 것으로 연구원의 동의를 얻어 게재합니다. <편집자>​

 

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