최근 미국 대형은행의 신규 지점 설립 추세와 시사점: JPMorgan Chase 사례연구 > News Insight

COVID-19 발생 이후 미국의 대부분의 은행은 디지털 전환 가속화와 함께 지점을 축소한 반면 4대 은행 중 하나인 JPMorgan Chase는 최근 신규 지점을 적극적으로 확대하면서 다른 은행과 대조적인 모습을 보임. JPMorgan Chase 경영진은 지점이 개인 및 중소기업 신규고객을 유치하는 핵심 요소라고 판단하였고, 이는 실적 확대 성과로 이어지고 있음. 우리나라 은행들 또한 수익성이 높은 지역 등을 중심으로 지점 개설 확대를 고려할 필요가 있음.

■ 금융소비자의 비대면 서비스 이용 증가 및 COVID-19 등의 영향으로 미국 은행 지점 축소세가 지속되고 있음. 

 - 미 필라델피아 연방준비은행(Fed)에 따르면 미국 은행 지점 수는 2019년 96,104개에서2023년 90,691개로 5,413개(5.6%) 감소하였음.1)

 - 다만 은행의 디지털 전환과 대면영업간의 균형이 중요하다는 인식이 퍼지면서 지점 폐쇄 속도는 2022년 중반부터 둔화하고 있음. 

  * 2,928개(2021년) → 1,854개(2022년) → 1,409개(2023년)

■ COVID-19 이후 미국의 대부분의 은행은 디지털 전환 가속화와 함께 지점을 축소했지만, 4대 은행 중 하나인 JPMorgan Chase는 전체적으로 지점수를 줄이는 가운데 필요한 경우에는 신규 지점을 개설하는 전략을 병행하면서 최근 감소폭이 둔화되었음.

 - 전반적으로 지점 수가 감소하는 추세에 있으나, JPMorgan Chase는 최근 들어 감소폭이 둔화하는 모습을 보여왔고, 2023년에는 2022년 대비 소폭 증가하였음

■ JPMorgan Chase 경영진은 지점이 개인 및 중소기업 신규고객을 유치하는 핵심요소라고 판단하였고, 이러한 전략이 실적 개선으로 이어지면서 지점 확대 전략을 가속화하고 있음.

 - JPMorgan Chase는 2018년 저수익 지점의 구조조정을 진행하는 한편 신규 지점 설립을 확대하겠다는 방침을 발표함.

 - 이후 지난 5년간 650여개의 신규 지점을 개설하였고, 2024년 2월에는 향후 3년간 미국 내 500개 이상의 신규 지점을 개설할 것이라고 밝힘. 

 - 2021년 Bank of America를 제치고 최대 예금 보유 은행으로 등극하였고, 2023년말 현재 미국 본토 48개주(州) 모두에 지점을 둔 최초의 은행이 되었음.2)

  * 보유 예금 잔액은 약 2조 달러로 미국 전체 은행예금의 약 12%를 차지하며, 이를 20%까지 높이는 것을 목표로 삼고 있음.

■ JPMorgan Chase는 인구통계학적 요인, 평균 중위소득 등 다양한 지표에 기반하여 수익성이 높은 지역에 신규 지점 개설을 결정하는 것으로 알려져 있음. 

 - 은행관계자들은 인구가 증가하거나 경제가 빠르게 성장하는 지역과 유동인구가 많은 장소는 지점이 중요한 광고판으로 작용한다고 밝힘. 

 - 특히 고객의 신용카드 데이터를 활용하여 결제 품목 및 장소, 거주지 등을 파악하였고, 이를 통해 부유층을 대상으로 한 지점 개설을 결정함.

  * 2023년 5월 First Republic Bank 인수 이후 인수한 많은 지점을 Chase가 아닌 특화된 JPMorgan 프라이빗뱅킹(Private Banking) 지점으로 활용하는 유용한 정책을 펼칠 계획이며, 이 지점에는 더 많은 편의시설,개인 사무실 등이 제공되며 부유층 고객을 위한 자산관리에 중점을 둘 예정임.

 - 과거 하향식(Top-Down) 방식을 지양하고 계량화한 모델수립을 통한 상향식(Bottom-Up)방식의 지점전략을 추구하는 것으로 평가됨.

■ 디지털 채널 전환으로 지점 방문 횟수는 감소하고 있으나 특정한 업무의 경우 모든 세대에서 대면 서비스를 선호하는 만큼 우리나라 은행들도 특정 서비스 제공, 디지털 약자 배려 등을 위해 필요한 곳에는 지점을 개설하는 전략을 취할 필요가 있음.

 - Oliver Wyman 보고서에 따르면 IT 친화적인(tech-savvy) 고객들조차도 금융자문, 대출 등과 같은 중요한 거래는 비대면이 아닌 지점 방문을 선호하며, Z세대 고객 중 약 43%는 지점 이용 여부와 관계없이 지점이 중요하다고 생각함.3)

 - 또한, 동 보고서에서 대면 채널은 디지털 채널에 비해 순수 고객추천 지수(Net Promoter Score)에 3배 이상의 영향력을 끼치는 것으로 나타남.  <KIF>

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1) Federal Reserve Bank of Philadelphia, “U.S. Bank Branch Closures and Banking Deserts”, 2024.2.

2) 이에 따라 그동안 1위의 자리를 고수하였던 Bank of America는 미국 전체 은행예금의 11%만을 보유하고 있으며, 30개주(州) 중 23개주(州)에서 예금기준으로 2위 내에 위치함.

3) Oliver Wyman, “Banking on Humans: The power of your people”, 2023.6.8.

<자료>

1. WSJ, “America’s Biggest Bank Is Growing the Old-Fashioned Way: Branches”, 2024.2.6.

2. Oliver Wyman, “Bankig on Humans: The power of your people”, 2023.6.8.

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