역대급 고용한파-최근 경제동향 <2021.2.19. 분석> > 보고서

1. 2021년 1월 취업자 수 전년 동월대비 98.2만명 감소, 비경제활동인구 86.7만명 및 일시휴직자 34.6만명 증가

- 지난 1월 고용률(57.4%)은 전년동월(60.0%)대비 2.6%p 하락했고,1월 취업자 수는 전년 동월대비 98.2만명(-3.7%) 감소했다. 특히 30대, 40대 취업자는 전년 동월대비 각각 27.3만명과 21.1만명이 각각 감소하여 고용 악화 지속됐고, 증가세를 유지해왔던 60대 이상 취업자도 전년 동월대비 1.4만명 감소, 전월대비 47.1만명 감소하는 양상으로 변했다.

- 업종별로 보면 전년동월대비 제조업 고용악화 지속, 교육 서비스업 7.5만명(-4.1%), 도매 및 소매업 21.8만명(-6.1%),  숙박 및 음식점업 36.7만명(-15.7%)이 감소하여 2020년 3월 이후 감소세를 지속하고 있다.

- 고용형태별로 보면 2020년 3월 이후 전년 동월대비 임금근로자 감소세도 지속됐고, 2019년 1월 이후 무급가족종사자 고용의 감소세 및 고용원이 있는 자영업자 고용 악화도 지속됐다. 전년 동월대비 비임금근로자 22.2만명 감소하여 2018년 1월 이후 고용 악화 지속, 일자리 취약계층인 임시근로자는 전년 동월대비 56.3만명 감소하여 2016년 9월 이후 고용 악화가 지속됐다.

2. 지난 1월 수출은 전년 동월대비 11.4% 증가

- 전년 동월대비 수출 11.4% 및 수입 3.1% 증가하였으며, 무역수지는 전년 동월대비 35.6억 달러 증가한 39.6억 달러 흑자를 기록했다.

- 품목별 수출은 전년 동월대비 바이오헬스 66.5%, 무선 통신기기 58.0%, 자동차 40.2%, 디스플레이 32.2% 등 12개 품목이 증가했다. 주요 지역별 수출은 전년 동월대비 미국 46.1%, EU 23.2%, 중국 22.0%, 베트남 13.6%, 중남미 7.9% 등 6개 국가에서 증가했으나 아세안 -15.2%, CIS –19.9% 등 4개 국가에서 감소했다.

3. 지난해 12월 산업생산은 전월대비 9.9% 증가, 전년동월대비 0.3% 감소

- 12월 소매판매는 내구재(12.9%→8.2%)가 증가하였지만, 준내구재(-11.1%→-17.2%), 비내구재(-4.2%→-0.6%)가 감소하여 전년 동월대비 2.0% 감소했다.

- 지난 1월 소비자심리지수는 전월(91.2)보다 4.2p 증가한 95.4를 기록했다.

- 12월 설비투자지수는 운송장비가 감소하였지만 기계류가 증가하여 전년 동월대비 5.3% 증가했다. 12월 건설투자는 전년 동월대비 건설기성액(-2.5%) 감소, 건설수주액(2.0%) 증가, 건설업 생산지수는 전년 동월대비 2.5% 감소를 보였다.

4. 경기종합지수

- 지난 1월 OECD 경기선행지수는 101.8로 2019년 6월 최저점(99.1) 기록이후 반등하여 점진적인 상승추세를 이어가고 있고, 12월 통계청 경기동행지수 순환변동치는 98.9로 2020년 1월 이후 하락세에서 2020년 6월 반등하여 상승세가 지속되고 있다.

5. 주요경제지표들의 동향을 좀 더 자세히 살펴보면 다음과 같다.

□ 경제 동향

◯ (생산) 12월 전산업생산지수는 광공업이 증가하였으나 건설업, 서비스업, 공공행정이 감소하여 전년동월대비 0.3% 감소 

- 12월 전년동월대비 광공업(3.4%) 증가, 건설업(-2.5%), 서비스업(-2.2%), 공공행정(-1.3%) 감소 

- 12월 서비스업생산은 전년동월대비 금융 및 보험업(23.7%), 부동산업(3.2%) 등의 항목이 증가하였으나, 숙박 및 음식점업(-39.5%), 예술·스포츠 및 여가관련 서비스업(-40.6%) 등의 항목이 감소하여 2.2% 감소

- 12월 광공업생산은 전년동월대비 광업(-1.2%)이 감소하였으나, 제조업(3.4%), 전기업 및 가스업(3.4%)이 증가하여 3.4% 증가

◯ (소매판매) 12월 소매판매액지수는 내구재가 증가하였지만, 준내구재와 비내구재가 감소하여 전년동월대비 2.0% 감소

- 12월 소매판매액지수의 내구재(12.9%→8.2%) 증가, 준내구재(-11.1%→-17.2%), 비내구재(-4.2%→-0.6%) 감소 

- 1월 소비자심리지수는 전월(91.2)보다 4.2p 증가한 95.4를 보이고 전년동월대비 9.4p 감소

◯ (설비투자) 12월 설비투자지수는 운송장비가 감소하였으나 기계류가 증가하여 전년동월대비 5.3% 증가

- 기계류 증가(13.1%→13.7%)

- 운송장비 감소(-10.8%→-13.8%)

- 12월 국내기계수주액은 전년동월대비 6.5% 감소

◯ (건설투자) 12월 건설기성액은 토목부문이 증가하였으나 건축부문이 감소하여 전년동월대비 2.5% 감소

- 공종별로 토목부문(-0.1%→1.9%) 증가로 전환, 건축부문(2.4%→-4.8%) 감소로 전환

- 건설기성액 중 건축부문이 차지하는 비중은 63.9%, 토목부문은 36.1%

- 건축부문 수주액은 11월 31.0%에서 12월 17.6%로 증가폭 축소

- 토목부문 수주액은 11월 32.9%에서 12월 –27.9%로 감소로 전환

◯ (주택시장) 12월 아파트 매매거래량이 증가한 가운데, 12월 미분양 주택 수는 19,005호로 전월(23,620호)대비 감소

- 12월 미분양주택 수(19,005호)는 전월(23,620호)대비 19.5% 감소

- 12월 전국 아파트매매거래량(106,027호)은 전월(89,660호)대비 18.3% 증가

- 12월 서울 아파트매매거래량(8,764호)은 전월(4,725호)대비 85.5% 증가

- 1월 아파트매매가격지수(111.0)는 전월(109.3)대비 1.7%p 증가

◯ (순수출) 1월 무역수지는 39.6억 달러 흑자로 전월대비 28.1억 달러 감소, 전년동월(4.0억 달러) 대비 35.6억 달러 증가

◯ (수출) 1월 수출액(480.1억 달러)은 전년동월(431.1억 달러)대비 11.4% 증가

- 15대 주력품목 중 12개 품목의 수출액 증가

- 전년동월대비 대륙별 수출 변화율(%) : (일본) -8.5, (중동) -13.2, (아세안) -15.2, (CIS) -19.9, (미국) 46.1, (EU) 23.2, (중국) 22.0, (베트남) 13.6, (중남미) 7.9, (인도) 3.4

◯ (수입) 1월 수입액(440.5억 달러)은 전년동월(427.1억 달러)대비 3.1% 증가

- 1월 수입물량은 4,456만톤으로 전년 동월대비 13.1% 감소

- 전년 동월대비 가공단계별로는 1차산품(-22.8%) 감소, 자본재(46.1%), 소비재(5.7%), 중간재(3.9%) 증가

- 자본재는 전년동월대비 반도체 제조용 장비(338.3%), 컴퓨터 처리장치(27.6%), 정지형 변환기(18.9%), 전동기와 발전기(17.9%) 증가

- 중간재는 전년동월대비 액화천연가스(-5.2%) 감소, 알루미늄 괴(23.1%), 메모리(22.0%), 프로세서와 컨트롤러(17.1%) 증가

- 소비재는 전년동월대비 신발류(-16.5%) 감소, 1,500-3,000cc 가솔린 승용차(25.0%), 의약품(8.0%),  디지털카메라(4.1%) 증가

◯ (경기종합지수) 1월 OECD 선행지수는 전월(101.5)보다 0.3p 상승한 101.8

- 경기선행지수는 지속적인 하락추세에서 2019년 8월 이후 반등하여 상승추세

- OECD 경기선행지수는 제조업 재고순환지표, 장단기금리차, 순교역조건, 제조업 경기전망지수, 자본재 재고지수, 코스피지수로 구성

- 2019년 9월 이후, 국내 선행종합지수는 재고순환지표, 기계류내수출하지수(선박제외), 건설수주액, 경제심리지수(이전 소비자기대지수), 수출입물가비율, 구인구직비율(삭제), 코스피, 장단기금리차 7개로 구성

◯ 12월 동행지수 순환변동치는 전월(98.9)과 동일한 98.9

- 경기동행지수 순환변동치는 광공업생산지수, 서비스업생산지수(도소매업 제외), 건설기성액, 소매판매액지수, 내수출하지수, 수입액, 비농림어업 취업자수로 구성

- 12월 경기동행지수 순환변동치는 전월대비 비농림어업 취업자 수(-0.2%), 소매판매액지수(-0.6%) 감소, 건설기성액(1.2%), 수입액(1.2%), 광공업생산지수(0.9%), 서비스업생산지수(0.5%) 증가, 내수출하지수(0.0%) 횡보

◯ 1월 고용률(57.4%)은 전년동월(60.0%)대비 2.6%p 하락, 전월(59.1%) 대비 1.7%p 하락

- 1월 취업자 수는 전년 동월대비 98만 2천명(-3.7%) 감소, 전월 대비 70만 8천명(-2.7%) 감소

- 산업별 취업자 수는 전년 동월대비 공공행정·국방 및 사회보장 행정(96만 3천명→98만 3명, 2.1%), 사업시설 관리·사업지원 및 임대 서비스업(132만 8천명→135만 5천명, 2.0%), 운수 및 창고업(150만 9천명→153만 9천명, 2.0%) 증가

- 1월 비경제활동인구(1,758만명)는 전년동 월(1,671만 3천명)대비 86만 7천명(5.2%) 증가, 전월(1,725만 5천명) 대비 32만 5천명(1.9%) 증가

◯ (실업률) 1월 실업률(5.7%)은 전년 동월(4.1%)대비 1.6%p, 전월(4.1%)대비 1.6%p 상승

  - 1월 확장실업률(16.8%)은 전년 동월(12.1%)대비 4.7%p 상승, 전월(14.6%)대비 1.8%p 상승

- 전년 동월대비 시간관련 추가취업가능자(72만 8천명→117만 5천명, 61.3%), 잠재구직자(163만 4천명→216만 9천명, 32.7%) 증가, 잠재취업가능자(6만 3천명→5만 3천명, -16.0%) 감소

◯ (금융시장) 1월 국내 금융시장은 전월대비 원화가치 하락, 금리 상승

- 1월 원/달러 환율은 전월(1,095.1원)대비 2.4원(0.2%) 상승한 1,097.5원

- 1월 국고채(3년) 금리는 전월(0.97%)대비 0.01%p 상승한 0.98%

- 11월 예금취급기관의 가계대출은 전년 동월대비 85.7조원 증가하였으며, 예금은행 대출 증가폭 확대, 비은행예금취급기관 대출 증가폭 확대

◯ (국세수입) 12월 국세수입은 17.7조원(소득세 6.7조원, 법인세 1.5조원 등)으로 전년 동월 대비 0.9조원 증가

◯ 12월 누계 국세수입은 285.5조원으로 전년동기 대비 7.9조원 감소(진도율 2.6%p 상승)

- (일반회계) 전년 동월대비 9.8조원 감소(진도율 2.0%p 상승)

- (특별회계) 전년 동월대비 1.8조원 증가(진도율 20.8%p 상승)

◯ (산업) 주요 핵심 산업(바이오헬스, 무선 통신기기, 자동차 등)의 수출액이 증가하여 전년동월대비 수출액 11.4% 증가

- 1월 수출액은 전월(514.1억 달러)대비 34.0억 달러 감소한 480.1억 달러, 전년 동월(431.1억 달러)대비 49.03억 달러 증가

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1. 2021년 1월 취업자 수 전년 동월대비 98.2만명 감소, 비경제활동인구 86.7만명 및 일시휴직자 34.6만명 증가

- 지난 1월 고용률(57.4%)은 전년동월(60.0%)대비 2.6%p 하락했고,1월 취업자 수는 전년 동월대비 98.2만명(-3.7%) 감소했다. 특히 30대, 40대 취업자는 전년 동월대비 각각 27.3만명과 21.1만명이 각각 감소하여 고용 악화 지속됐고, 증가세를 유지해왔던 60대 이상 취업자도 전년 동월대비 1.4만명 감소, 전월대비 47.1만명 감소하는 양상으로 변했다.

- 업종별로 보면 전년동월대비 제조업 고용악화 지속, 교육 서비스업 7.5만명(-4.1%), 도매 및 소매업 21.8만명(-6.1%),  숙박 및 음식점업 36.7만명(-15.7%)이 감소하여 2020년 3월 이후 감소세를 지속하고 있다.

- 고용형태별로 보면 2020년 3월 이후 전년 동월대비 임금근로자 감소세도 지속됐고, 2019년 1월 이후 무급가족종사자 고용의 감소세 및 고용원이 있는 자영업자 고용 악화도 지속됐다. 전년 동월대비 비임금근로자 22.2만명 감소하여 2018년 1월 이후 고용 악화 지속, 일자리 취약계층인 임시근로자는 전년 동월대비 56.3만명 감소하여 2016년 9월 이후 고용 악화가 지속됐다.

2. 지난 1월 수출은 전년 동월대비 11.4% 증가

- 전년 동월대비 수출 11.4% 및 수입 3.1% 증가하였으며, 무역수지는 전년 동월대비 35.6억 달러 증가한 39.6억 달러 흑자를 기록했다.

- 품목별 수출은 전년 동월대비 바이오헬스 66.5%, 무선 통신기기 58.0%, 자동차 40.2%, 디스플레이 32.2% 등 12개 품목이 증가했다. 주요 지역별 수출은 전년 동월대비 미국 46.1%, EU 23.2%, 중국 22.0%, 베트남 13.6%, 중남미 7.9% 등 6개 국가에서 증가했으나 아세안 -15.2%, CIS –19.9% 등 4개 국가에서 감소했다.

3. 지난해 12월 산업생산은 전월대비 9.9% 증가, 전년동월대비 0.3% 감소

- 12월 소매판매는 내구재(12.9%→8.2%)가 증가하였지만, 준내구재(-11.1%→-17.2%), 비내구재(-4.2%→-0.6%)가 감소하여 전년 동월대비 2.0% 감소했다.

- 지난 1월 소비자심리지수는 전월(91.2)보다 4.2p 증가한 95.4를 기록했다.

- 12월 설비투자지수는 운송장비가 감소하였지만 기계류가 증가하여 전년 동월대비 5.3% 증가했다. 12월 건설투자는 전년 동월대비 건설기성액(-2.5%) 감소, 건설수주액(2.0%) 증가, 건설업 생산지수는 전년 동월대비 2.5% 감소를 보였다.

4. 경기종합지수

- 지난 1월 OECD 경기선행지수는 101.8로 2019년 6월 최저점(99.1) 기록이후 반등하여 점진적인 상승추세를 이어가고 있고, 12월 통계청 경기동행지수 순환변동치는 98.9로 2020년 1월 이후 하락세에서 2020년 6월 반등하여 상승세가 지속되고 있다.

5. 주요경제지표들의 동향을 좀 더 자세히 살펴보면 다음과 같다.

□ 경제 동향

◯ (생산) 12월 전산업생산지수는 광공업이 증가하였으나 건설업, 서비스업, 공공행정이 감소하여 전년동월대비 0.3% 감소 

- 12월 전년동월대비 광공업(3.4%) 증가, 건설업(-2.5%), 서비스업(-2.2%), 공공행정(-1.3%) 감소 

- 12월 서비스업생산은 전년동월대비 금융 및 보험업(23.7%), 부동산업(3.2%) 등의 항목이 증가하였으나, 숙박 및 음식점업(-39.5%), 예술·스포츠 및 여가관련 서비스업(-40.6%) 등의 항목이 감소하여 2.2% 감소

- 12월 광공업생산은 전년동월대비 광업(-1.2%)이 감소하였으나, 제조업(3.4%), 전기업 및 가스업(3.4%)이 증가하여 3.4% 증가

◯ (소매판매) 12월 소매판매액지수는 내구재가 증가하였지만, 준내구재와 비내구재가 감소하여 전년동월대비 2.0% 감소

- 12월 소매판매액지수의 내구재(12.9%→8.2%) 증가, 준내구재(-11.1%→-17.2%), 비내구재(-4.2%→-0.6%) 감소 

- 1월 소비자심리지수는 전월(91.2)보다 4.2p 증가한 95.4를 보이고 전년동월대비 9.4p 감소

◯ (설비투자) 12월 설비투자지수는 운송장비가 감소하였으나 기계류가 증가하여 전년동월대비 5.3% 증가

- 기계류 증가(13.1%→13.7%)

- 운송장비 감소(-10.8%→-13.8%)

- 12월 국내기계수주액은 전년동월대비 6.5% 감소

◯ (건설투자) 12월 건설기성액은 토목부문이 증가하였으나 건축부문이 감소하여 전년동월대비 2.5% 감소

- 공종별로 토목부문(-0.1%→1.9%) 증가로 전환, 건축부문(2.4%→-4.8%) 감소로 전환

- 건설기성액 중 건축부문이 차지하는 비중은 63.9%, 토목부문은 36.1%

- 건축부문 수주액은 11월 31.0%에서 12월 17.6%로 증가폭 축소

- 토목부문 수주액은 11월 32.9%에서 12월 –27.9%로 감소로 전환

◯ (주택시장) 12월 아파트 매매거래량이 증가한 가운데, 12월 미분양 주택 수는 19,005호로 전월(23,620호)대비 감소

- 12월 미분양주택 수(19,005호)는 전월(23,620호)대비 19.5% 감소

- 12월 전국 아파트매매거래량(106,027호)은 전월(89,660호)대비 18.3% 증가

- 12월 서울 아파트매매거래량(8,764호)은 전월(4,725호)대비 85.5% 증가

- 1월 아파트매매가격지수(111.0)는 전월(109.3)대비 1.7%p 증가

◯ (순수출) 1월 무역수지는 39.6억 달러 흑자로 전월대비 28.1억 달러 감소, 전년동월(4.0억 달러) 대비 35.6억 달러 증가

◯ (수출) 1월 수출액(480.1억 달러)은 전년동월(431.1억 달러)대비 11.4% 증가

- 15대 주력품목 중 12개 품목의 수출액 증가

- 전년동월대비 대륙별 수출 변화율(%) : (일본) -8.5, (중동) -13.2, (아세안) -15.2, (CIS) -19.9, (미국) 46.1, (EU) 23.2, (중국) 22.0, (베트남) 13.6, (중남미) 7.9, (인도) 3.4

◯ (수입) 1월 수입액(440.5억 달러)은 전년동월(427.1억 달러)대비 3.1% 증가

- 1월 수입물량은 4,456만톤으로 전년 동월대비 13.1% 감소

- 전년 동월대비 가공단계별로는 1차산품(-22.8%) 감소, 자본재(46.1%), 소비재(5.7%), 중간재(3.9%) 증가

- 자본재는 전년동월대비 반도체 제조용 장비(338.3%), 컴퓨터 처리장치(27.6%), 정지형 변환기(18.9%), 전동기와 발전기(17.9%) 증가

- 중간재는 전년동월대비 액화천연가스(-5.2%) 감소, 알루미늄 괴(23.1%), 메모리(22.0%), 프로세서와 컨트롤러(17.1%) 증가

- 소비재는 전년동월대비 신발류(-16.5%) 감소, 1,500-3,000cc 가솔린 승용차(25.0%), 의약품(8.0%),  디지털카메라(4.1%) 증가

◯ (경기종합지수) 1월 OECD 선행지수는 전월(101.5)보다 0.3p 상승한 101.8

- 경기선행지수는 지속적인 하락추세에서 2019년 8월 이후 반등하여 상승추세

- OECD 경기선행지수는 제조업 재고순환지표, 장단기금리차, 순교역조건, 제조업 경기전망지수, 자본재 재고지수, 코스피지수로 구성

- 2019년 9월 이후, 국내 선행종합지수는 재고순환지표, 기계류내수출하지수(선박제외), 건설수주액, 경제심리지수(이전 소비자기대지수), 수출입물가비율, 구인구직비율(삭제), 코스피, 장단기금리차 7개로 구성

◯ 12월 동행지수 순환변동치는 전월(98.9)과 동일한 98.9

- 경기동행지수 순환변동치는 광공업생산지수, 서비스업생산지수(도소매업 제외), 건설기성액, 소매판매액지수, 내수출하지수, 수입액, 비농림어업 취업자수로 구성

- 12월 경기동행지수 순환변동치는 전월대비 비농림어업 취업자 수(-0.2%), 소매판매액지수(-0.6%) 감소, 건설기성액(1.2%), 수입액(1.2%), 광공업생산지수(0.9%), 서비스업생산지수(0.5%) 증가, 내수출하지수(0.0%) 횡보

◯ 1월 고용률(57.4%)은 전년동월(60.0%)대비 2.6%p 하락, 전월(59.1%) 대비 1.7%p 하락

- 1월 취업자 수는 전년 동월대비 98만 2천명(-3.7%) 감소, 전월 대비 70만 8천명(-2.7%) 감소

- 산업별 취업자 수는 전년 동월대비 공공행정·국방 및 사회보장 행정(96만 3천명→98만 3명, 2.1%), 사업시설 관리·사업지원 및 임대 서비스업(132만 8천명→135만 5천명, 2.0%), 운수 및 창고업(150만 9천명→153만 9천명, 2.0%) 증가

- 1월 비경제활동인구(1,758만명)는 전년동 월(1,671만 3천명)대비 86만 7천명(5.2%) 증가, 전월(1,725만 5천명) 대비 32만 5천명(1.9%) 증가

◯ (실업률) 1월 실업률(5.7%)은 전년 동월(4.1%)대비 1.6%p, 전월(4.1%)대비 1.6%p 상승

  - 1월 확장실업률(16.8%)은 전년 동월(12.1%)대비 4.7%p 상승, 전월(14.6%)대비 1.8%p 상승

- 전년 동월대비 시간관련 추가취업가능자(72만 8천명→117만 5천명, 61.3%), 잠재구직자(163만 4천명→216만 9천명, 32.7%) 증가, 잠재취업가능자(6만 3천명→5만 3천명, -16.0%) 감소

◯ (금융시장) 1월 국내 금융시장은 전월대비 원화가치 하락, 금리 상승

- 1월 원/달러 환율은 전월(1,095.1원)대비 2.4원(0.2%) 상승한 1,097.5원

- 1월 국고채(3년) 금리는 전월(0.97%)대비 0.01%p 상승한 0.98%

- 11월 예금취급기관의 가계대출은 전년 동월대비 85.7조원 증가하였으며, 예금은행 대출 증가폭 확대, 비은행예금취급기관 대출 증가폭 확대

◯ (국세수입) 12월 국세수입은 17.7조원(소득세 6.7조원, 법인세 1.5조원 등)으로 전년 동월 대비 0.9조원 증가

◯ 12월 누계 국세수입은 285.5조원으로 전년동기 대비 7.9조원 감소(진도율 2.6%p 상승)

- (일반회계) 전년 동월대비 9.8조원 감소(진도율 2.0%p 상승)

- (특별회계) 전년 동월대비 1.8조원 증가(진도율 20.8%p 상승)

◯ (산업) 주요 핵심 산업(바이오헬스, 무선 통신기기, 자동차 등)의 수출액이 증가하여 전년동월대비 수출액 11.4% 증가

- 1월 수출액은 전월(514.1억 달러)대비 34.0억 달러 감소한 480.1억 달러, 전년 동월(431.1억 달러)대비 49.03억 달러 증가

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