고용 악화 심화-최근 경제동향 <2020.11.12. 분석> > 보고서

1. 2020년 10월 취업자 수는 전년 동월대비 42.1만 명 감소하였으며, 비경제활동인구 50.8만 명 및 일시휴직자 18.9만 명 증가해 공용악화가 심회되고 있는 양상을 보이고 있다. 10월 고용률(60.4%)은 전년 동월(61.7%)대비 1.3%p 하락했다.

취업자 수 감소를 연령대별로 보면 30~40대 취업자는 전년 동월대비 각각 23.9만 명, 19.2만 명 감소하였으나 60대 이상 취업자는 전년 동월대비 37.5만 명 증가했다.

2. 업종별 고용동향을 보면 전년 동월대비 제조업 고용악화는 지속되고 있고, 도매 및 소매업 취업자수 감소도 18.7만 명(-5.2%), 교육 서비스업은 10.3만 명(-5.5%), 숙박 및 음식점업 22.6만 명(-9.9%)이 각각 감소하여 2020년 3월 이후 감소세 지속되고 있는 실정이다.

3. 지난 10월 무역동향을 보면 전년 동월대비 수출은 3.6%, 수입은 5.8%가 각각 감소하였으나 무역수지는 전년 동월대비 7.3억 달러 증가한 59.8억 달러를 기록했다.

품목별 수출은 전년 동월대비 석유제품 50.1%, 선박 22.0%, 섬유류 15.7% 감소, 바이오헬스 47.4%, 가전 14.7%, 반도체 10.4%가 각각 증가해 호조를 보였다. 주요 지역별 수출은 전년 동월대비 EU 9.5%, 미국 3.3%가 각각 증가한데 반해, 중국은 5.7%, 일본은 18.6%, 중동은 19.2%가 각각 감소했다.

4. 지난 9월 산업생산은 전월대비 6.8%, 전년 동월대비 3.4%가 증가했다.

5. 지난 9월 소매판매는 준내구재(-10.9%→-11.0%)가 감소하였지만, 비내구재(-2.1%→3.6%)와 내구재(10.2%→19.7%)가 증가하여 전년 동월대비 4.4% 증가로 나타났다. 지난 10월 소비자심리지수는 전월(79.4)보다 12.2p 증가한 91.6을 기록했다.

6. 지난 9월 설비투자지수는 기계류와 운송장비가 모두 증가하여 전년 동월대비 16.8% 증가세를 보였다. 9월 건설투자는 전년 동월대비 건설기성액(6.3%), 건설수주액(2.0%)이 증가했고, 건설업 생산지수는 전년 동월대비 6.3% 증가했다.

7. 10월 OECD 경기선행지수는 100.5로 2019년 6월 최저점(99.2) 기록 이후 반등하여 점진적인 상승추세를 보이고 있고, 9월 통계청 경기동행지수 순환변동치도 97.9로 지난 2020년 6월 반등세로 돌아선 뒤 상승세가 지속되고 있다.

8. 주요 부문별 경제동향을 좀 더 자세하게 간추려보면 다음과 같다.

□ 경제 동향

◯ (생산) 9월 전산업생산지수는 광공업, 건설업, 공공행정이 증가하여 전년 동월대비 3.4% 증가

- 9월 전년 동월대비 광공업(8.0%), 건설업(6.3%), 공공행정(5.8%) 증가

- 9월 서비스업생산은 전년 동월대비 금융 및 보험업(19.9%), 수도·하수 및 폐기물 처리·원료재생업(10.9%) 등의 항목이 증가하였으나, 숙박 및 음식점업(-21.2%), 예술·스포츠 및 여가관련 서비스업(-35.0%) 등의 항목이 감소하여 횡보

- 9월 광공업생산은 전년 동월대비 전기업 및 가스업(-0.3%)이 감소하였으나, 광업(12.1%), 제조업(8.3%)이 증가하여 8.0% 증가

◯ (소매판매) 9월 소매판매액지수는 준내구재가 감소하였지만, 내구재와 비내구재가 증가하여 전년 동월대비 4.4% 증가

- 9월 소매판매액지수의 준내구재(-10.9%→-11.0%) 감소, 내구재(13.2%→19.7%) 증가, 비내구재(-2.1%→3.6%) 증가로 전환 

- 10월 소비자심리지수는 전월(79.4)보다 12.2p 증가한 91.6을 보이고 전년 동월대비 7.0p 감소

◯ (설비투자) 9월 설비투자지수는 기계류와 운송장비 모두 증가하여 전년 동월대비 16.8% 증가

- 기계류 증가(6.4%→12.9%)

- 운송장비 증가로 전환(-18.4%→27.1%)

- 9월 국내기계수주액은 전년동월대비 22.9% 증가

◯ (건설투자) 9월 건설기성액은 건축부문과 토목부문 모두 증가하여 전년 동월대비 6.3% 증가, 9월 건설수주액은 전년동월대비 2.0% 증가

- 공종별로 건축부문(-10.7%→4.6%)과 토목부문(-6.5%→10.8%) 모두 증가로 전환

- 건설기성액 중 건축부문이 차지하는 비중은 71.1%, 토목부문은 28.9%

- 건축부문 수주액은 8월 71.1%에서 9월 42.7%로 증가폭 축소

- 토목부문 수주액은 8월 -38.1%에서 9월 -53.8%로 감소폭 확대

◯ (주택시장) 9월 아파트 매매거래량이 감소한 가운데, 9월 미분양 주택 수는 28,309호로 전월(28,831호)대비 감소

- 9월 미분양주택 수(28,309호)는 전월(28,831호)대비 1.8% 감소

- 9월 전국 아파트매매거래량(58,037호)은 전월(59,429호)대비 2.3% 감소

- 9월 서울 아파트매매거래량(4,795호)은 전월(6,880호)대비 30.3% 감소

- 10월 아파트매매가격지수(105.9)는 전월(105.3)대비 0.6%p 증가

◯ (순수출) 10월 무역수지는 59.8억 달러 흑자로 전월대비 27.2억 달러 감소, 전년 동월(52.5억 달러) 대비 7.3억 달러 증가

◯ (수출) 10월 수출액(449.8억 달러)은 전년 동월(466.5억 달러)대비 3.6% 감소

- 15대 주력품목 중 8개 품목의 수출액 감소

  ⁕ 바이오헬스, 가전, 반도체 등을 제외한 석유제품, 선박, 섬유류 등 8개 품목의 수출액이 감소하여 전년 동월대비 수출액 감소

◯ (수입) 10월 수입액(390.0억 달러)은 전년동월(414.0억 달러)대비 5.8% 감소

- 10월 수입물량은 4,504만톤으로 전년동월대비 10.9% 감소

- 전년동월대비 가공단계별로는 자본재(13.4%), 소비재(0.5%) 증가, 중간재(-4.0%), 1차산품(-25.6%) 감소

- 1차 산품은 전년동월대비 옥수수(1.4%) 증가, 동광(-7.0%), 원유(-33.0%), 유연탄(-41.3%) 감소

- 자본재는 전년동월대비 컴퓨터 처리장치(-5.1%) 감소, 전동기와 발전기(48.4%), 반도체 제조용 장비(34.2%), 컴퓨터 입출력장치(25.7%) 증가

◯ (경기종합지수) 10월 OECD 선행지수는 전월(100.4)보다 0.1p 상승한 100.5

- 경기선행지수는 지속적인 하락추세에서 2019년 8월 이후 반등하여 상승추세

- OECD 경기선행지수는 제조업 재고순환지표, 장단기금리차, 순교역조건, 제조업 경기전망지수, 자본재 재고지수, 코스피지수로 구성 

- 2019년 9월 이후, 국내 선행종합지수는 재고순환지표, 기계류내수출하지수(선박제외), 건설수주액, 경제심리지수(이전 소비자기대지수), 수출입물가비율, 구인구직비율(삭제), 코스피, 장단기금리차 7개로 구성

◯ 9월 동행지수 순환변동치는 전월(97.6)보다 0.3p 상승한 97.9

- 경기동행지수 순환변동치는 광공업생산지수, 서비스업생산지수(도소매업 제외), 건설기성액, 소매판매액지수, 내수출하지수, 수입액, 비농림어업 취업자수로 구성

- 9월 경기동행지수 순환변동치는 전월대비 건설기성액(-0.2%), 서비스업 생산지수(-0.3%), 소매판매액지수(-0.6%) 감소, 광공업 생산지수(2.4%), 내수출하지수(1.8%), 수입액(1.1%), 비농림어업 취업자 수(0.1%) 증가

◯ (고용) 10월 고용률(60.4%)은 전년동월(61.7%)대비 1.3%p 하락, 전월(60.3%) 대비 0.1%p 상승

- 10월 취업자 수는 전년동월대비 42만 1천명(-1.5%) 감소, 전월 대비 7만 6천명(0.3%) 증가

- 산업별 취업자 수는 전년동월대비 공공행정·국방 및 사회보장 행정(109만 7천명→122만명, 11.3%), 보건업 및 사회복지서비스업(230만명→240만 5천명, 4.6%), 사업시설 관리·사업지원 및 임대 서비스업(134만명→140만 2천명, 4.6%), 건설업(203만 9천명→207만 5천명, 1.8%) 증가

- 전년동월대비 제조업(443만 4천명→433만 6천명, -2.2%), 금융 및 보험업(80만명→77만 7천명, -2.9%), 도매 및 소매업(363만 2천명→344만 5천명, -5.2%), 교육 서비스업(187만 5천명→177만 2천명, -5.5%), 숙박 및 음식점업(230만 1천명→207만 5천명, -9.9%) 감소

- 연령별 취업자 수는 전년동 월대비 15-19세(18만 4천명→14만 4천명, -21.8%), 20-29세(381만 4천명→360만 4천명, -5.5%), 30-39세(551만 5천명→527만 6천명, -4.3%), 40-49세(649만 9천명→630만 7천명, -3.0%), 50-59세(650만 2천명→638만 8천명, -1.8%) 구간에서 감소하고, 60세 이상(499만 6천명→537만 1천명, 7.5%) 구간은 증가

- 종사상 지위별 취업자 수는 전년 동월대비 임금근로자(2,074만 7천명→2,044만 1천명, -1.5%)와 비임금근로자(676만 2천명→664만 8천명, -1.7%) 모두 감소

◯ (실업률) 9월 실업률(3.6%)은 전년동월(3.1%)대비 0.5%p, 전월(3.1%)대비 0.5%p 상승

- 9월 연령별 실업자 수는 전년동월대비 15-19세, 20-29세, 30-39세, 40-49세, 50-59세, 60세 이상까지 모든 구간 연령층에서 증가

◯ 10월 실업률(3.7%)은 전년 동월(3.0%)대비 0.7%p, 전월(3.6%)대비 0.1%p 상승

- 10월 연령별 실업자 수는 전년 동월대비 15-19세, 20-29세, 30-39세, 40-49세, 50-59세, 60세 이상까지 모든 구간 연령층에서 증가

- 전년동월대비 시간관련 추가취업가능자(72만 4천명→106만 4천명, 47.1%), 잠재구직자(151만 2천명→179만 4천명, 18.6%) 증가, 잠재취업가능자(6만 8천명→6만 1천명, -9.0%) 감소

◯ (금융시장) 10월 국내 금융시장은 전월대비 원화가치 상승, 금리 동일

- 10월 원/달러 환율은 전월(1,178.8원)대비 34.1원(-2.9%) 하락한 1,144.7원

- 10월 국고채(3년) 금리는 전월(0.91%)과 동일한 0.91%

- 8월 예금취급기관의 가계대출은 전년 동월대비 65.7조원 증가하였으며, 예금은행 대출 증가폭 확대, 비은행예금취급기관 대출 감소폭 축소

◯ (국세수입) 9월 국세수입은 22.2조원(소득세 6.7조원, 법인세 8.3조원 등)으로 전년 동월 대비 3.6조원 증가

◯ (재정) 9월 누계 국세수입은 214.7조원으로 전년동기 대비 13.4조원 감소(진도율 0.6%p 하락)

- (일반회계) 전년동월대비 14.4조원 감소(진도율 0.9%p 하락)

- (특별회계) 전년동월대비 1조원 증가(진도율 10.3%p 상승)

◯ (산업) 주요 핵심 산업(석유제품, 선박, 섬유류 등)의 수출액이 감소하여 전년동월대비 수출액 3.6% 감소

- 10월 수출액은 전월(480.4억 달러)대비 30.63억 달러 감소한 449.8억 달러, 전년동월(446.5억 달러)대비 16.71억 달러 감소

1. 2020년 10월 취업자 수는 전년 동월대비 42.1만 명 감소하였으며, 비경제활동인구 50.8만 명 및 일시휴직자 18.9만 명 증가해 공용악화가 심회되고 있는 양상을 보이고 있다. 10월 고용률(60.4%)은 전년 동월(61.7%)대비 1.3%p 하락했다.

취업자 수 감소를 연령대별로 보면 30~40대 취업자는 전년 동월대비 각각 23.9만 명, 19.2만 명 감소하였으나 60대 이상 취업자는 전년 동월대비 37.5만 명 증가했다.

2. 업종별 고용동향을 보면 전년 동월대비 제조업 고용악화는 지속되고 있고, 도매 및 소매업 취업자수 감소도 18.7만 명(-5.2%), 교육 서비스업은 10.3만 명(-5.5%), 숙박 및 음식점업 22.6만 명(-9.9%)이 각각 감소하여 2020년 3월 이후 감소세 지속되고 있는 실정이다.

3. 지난 10월 무역동향을 보면 전년 동월대비 수출은 3.6%, 수입은 5.8%가 각각 감소하였으나 무역수지는 전년 동월대비 7.3억 달러 증가한 59.8억 달러를 기록했다.

품목별 수출은 전년 동월대비 석유제품 50.1%, 선박 22.0%, 섬유류 15.7% 감소, 바이오헬스 47.4%, 가전 14.7%, 반도체 10.4%가 각각 증가해 호조를 보였다. 주요 지역별 수출은 전년 동월대비 EU 9.5%, 미국 3.3%가 각각 증가한데 반해, 중국은 5.7%, 일본은 18.6%, 중동은 19.2%가 각각 감소했다.

4. 지난 9월 산업생산은 전월대비 6.8%, 전년 동월대비 3.4%가 증가했다.

5. 지난 9월 소매판매는 준내구재(-10.9%→-11.0%)가 감소하였지만, 비내구재(-2.1%→3.6%)와 내구재(10.2%→19.7%)가 증가하여 전년 동월대비 4.4% 증가로 나타났다. 지난 10월 소비자심리지수는 전월(79.4)보다 12.2p 증가한 91.6을 기록했다.

6. 지난 9월 설비투자지수는 기계류와 운송장비가 모두 증가하여 전년 동월대비 16.8% 증가세를 보였다. 9월 건설투자는 전년 동월대비 건설기성액(6.3%), 건설수주액(2.0%)이 증가했고, 건설업 생산지수는 전년 동월대비 6.3% 증가했다.

7. 10월 OECD 경기선행지수는 100.5로 2019년 6월 최저점(99.2) 기록 이후 반등하여 점진적인 상승추세를 보이고 있고, 9월 통계청 경기동행지수 순환변동치도 97.9로 지난 2020년 6월 반등세로 돌아선 뒤 상승세가 지속되고 있다.

8. 주요 부문별 경제동향을 좀 더 자세하게 간추려보면 다음과 같다.

□ 경제 동향

◯ (생산) 9월 전산업생산지수는 광공업, 건설업, 공공행정이 증가하여 전년 동월대비 3.4% 증가

- 9월 전년 동월대비 광공업(8.0%), 건설업(6.3%), 공공행정(5.8%) 증가

- 9월 서비스업생산은 전년 동월대비 금융 및 보험업(19.9%), 수도·하수 및 폐기물 처리·원료재생업(10.9%) 등의 항목이 증가하였으나, 숙박 및 음식점업(-21.2%), 예술·스포츠 및 여가관련 서비스업(-35.0%) 등의 항목이 감소하여 횡보

- 9월 광공업생산은 전년 동월대비 전기업 및 가스업(-0.3%)이 감소하였으나, 광업(12.1%), 제조업(8.3%)이 증가하여 8.0% 증가

◯ (소매판매) 9월 소매판매액지수는 준내구재가 감소하였지만, 내구재와 비내구재가 증가하여 전년 동월대비 4.4% 증가

- 9월 소매판매액지수의 준내구재(-10.9%→-11.0%) 감소, 내구재(13.2%→19.7%) 증가, 비내구재(-2.1%→3.6%) 증가로 전환 

- 10월 소비자심리지수는 전월(79.4)보다 12.2p 증가한 91.6을 보이고 전년 동월대비 7.0p 감소

◯ (설비투자) 9월 설비투자지수는 기계류와 운송장비 모두 증가하여 전년 동월대비 16.8% 증가

- 기계류 증가(6.4%→12.9%)

- 운송장비 증가로 전환(-18.4%→27.1%)

- 9월 국내기계수주액은 전년동월대비 22.9% 증가

◯ (건설투자) 9월 건설기성액은 건축부문과 토목부문 모두 증가하여 전년 동월대비 6.3% 증가, 9월 건설수주액은 전년동월대비 2.0% 증가

- 공종별로 건축부문(-10.7%→4.6%)과 토목부문(-6.5%→10.8%) 모두 증가로 전환

- 건설기성액 중 건축부문이 차지하는 비중은 71.1%, 토목부문은 28.9%

- 건축부문 수주액은 8월 71.1%에서 9월 42.7%로 증가폭 축소

- 토목부문 수주액은 8월 -38.1%에서 9월 -53.8%로 감소폭 확대

◯ (주택시장) 9월 아파트 매매거래량이 감소한 가운데, 9월 미분양 주택 수는 28,309호로 전월(28,831호)대비 감소

- 9월 미분양주택 수(28,309호)는 전월(28,831호)대비 1.8% 감소

- 9월 전국 아파트매매거래량(58,037호)은 전월(59,429호)대비 2.3% 감소

- 9월 서울 아파트매매거래량(4,795호)은 전월(6,880호)대비 30.3% 감소

- 10월 아파트매매가격지수(105.9)는 전월(105.3)대비 0.6%p 증가

◯ (순수출) 10월 무역수지는 59.8억 달러 흑자로 전월대비 27.2억 달러 감소, 전년 동월(52.5억 달러) 대비 7.3억 달러 증가

◯ (수출) 10월 수출액(449.8억 달러)은 전년 동월(466.5억 달러)대비 3.6% 감소

- 15대 주력품목 중 8개 품목의 수출액 감소

  ⁕ 바이오헬스, 가전, 반도체 등을 제외한 석유제품, 선박, 섬유류 등 8개 품목의 수출액이 감소하여 전년 동월대비 수출액 감소

◯ (수입) 10월 수입액(390.0억 달러)은 전년동월(414.0억 달러)대비 5.8% 감소

- 10월 수입물량은 4,504만톤으로 전년동월대비 10.9% 감소

- 전년동월대비 가공단계별로는 자본재(13.4%), 소비재(0.5%) 증가, 중간재(-4.0%), 1차산품(-25.6%) 감소

- 1차 산품은 전년동월대비 옥수수(1.4%) 증가, 동광(-7.0%), 원유(-33.0%), 유연탄(-41.3%) 감소

- 자본재는 전년동월대비 컴퓨터 처리장치(-5.1%) 감소, 전동기와 발전기(48.4%), 반도체 제조용 장비(34.2%), 컴퓨터 입출력장치(25.7%) 증가

◯ (경기종합지수) 10월 OECD 선행지수는 전월(100.4)보다 0.1p 상승한 100.5

- 경기선행지수는 지속적인 하락추세에서 2019년 8월 이후 반등하여 상승추세

- OECD 경기선행지수는 제조업 재고순환지표, 장단기금리차, 순교역조건, 제조업 경기전망지수, 자본재 재고지수, 코스피지수로 구성 

- 2019년 9월 이후, 국내 선행종합지수는 재고순환지표, 기계류내수출하지수(선박제외), 건설수주액, 경제심리지수(이전 소비자기대지수), 수출입물가비율, 구인구직비율(삭제), 코스피, 장단기금리차 7개로 구성

◯ 9월 동행지수 순환변동치는 전월(97.6)보다 0.3p 상승한 97.9

- 경기동행지수 순환변동치는 광공업생산지수, 서비스업생산지수(도소매업 제외), 건설기성액, 소매판매액지수, 내수출하지수, 수입액, 비농림어업 취업자수로 구성

- 9월 경기동행지수 순환변동치는 전월대비 건설기성액(-0.2%), 서비스업 생산지수(-0.3%), 소매판매액지수(-0.6%) 감소, 광공업 생산지수(2.4%), 내수출하지수(1.8%), 수입액(1.1%), 비농림어업 취업자 수(0.1%) 증가

◯ (고용) 10월 고용률(60.4%)은 전년동월(61.7%)대비 1.3%p 하락, 전월(60.3%) 대비 0.1%p 상승

- 10월 취업자 수는 전년동월대비 42만 1천명(-1.5%) 감소, 전월 대비 7만 6천명(0.3%) 증가

- 산업별 취업자 수는 전년동월대비 공공행정·국방 및 사회보장 행정(109만 7천명→122만명, 11.3%), 보건업 및 사회복지서비스업(230만명→240만 5천명, 4.6%), 사업시설 관리·사업지원 및 임대 서비스업(134만명→140만 2천명, 4.6%), 건설업(203만 9천명→207만 5천명, 1.8%) 증가

- 전년동월대비 제조업(443만 4천명→433만 6천명, -2.2%), 금융 및 보험업(80만명→77만 7천명, -2.9%), 도매 및 소매업(363만 2천명→344만 5천명, -5.2%), 교육 서비스업(187만 5천명→177만 2천명, -5.5%), 숙박 및 음식점업(230만 1천명→207만 5천명, -9.9%) 감소

- 연령별 취업자 수는 전년동 월대비 15-19세(18만 4천명→14만 4천명, -21.8%), 20-29세(381만 4천명→360만 4천명, -5.5%), 30-39세(551만 5천명→527만 6천명, -4.3%), 40-49세(649만 9천명→630만 7천명, -3.0%), 50-59세(650만 2천명→638만 8천명, -1.8%) 구간에서 감소하고, 60세 이상(499만 6천명→537만 1천명, 7.5%) 구간은 증가

- 종사상 지위별 취업자 수는 전년 동월대비 임금근로자(2,074만 7천명→2,044만 1천명, -1.5%)와 비임금근로자(676만 2천명→664만 8천명, -1.7%) 모두 감소

◯ (실업률) 9월 실업률(3.6%)은 전년동월(3.1%)대비 0.5%p, 전월(3.1%)대비 0.5%p 상승

- 9월 연령별 실업자 수는 전년동월대비 15-19세, 20-29세, 30-39세, 40-49세, 50-59세, 60세 이상까지 모든 구간 연령층에서 증가

◯ 10월 실업률(3.7%)은 전년 동월(3.0%)대비 0.7%p, 전월(3.6%)대비 0.1%p 상승

- 10월 연령별 실업자 수는 전년 동월대비 15-19세, 20-29세, 30-39세, 40-49세, 50-59세, 60세 이상까지 모든 구간 연령층에서 증가

- 전년동월대비 시간관련 추가취업가능자(72만 4천명→106만 4천명, 47.1%), 잠재구직자(151만 2천명→179만 4천명, 18.6%) 증가, 잠재취업가능자(6만 8천명→6만 1천명, -9.0%) 감소

◯ (금융시장) 10월 국내 금융시장은 전월대비 원화가치 상승, 금리 동일

- 10월 원/달러 환율은 전월(1,178.8원)대비 34.1원(-2.9%) 하락한 1,144.7원

- 10월 국고채(3년) 금리는 전월(0.91%)과 동일한 0.91%

- 8월 예금취급기관의 가계대출은 전년 동월대비 65.7조원 증가하였으며, 예금은행 대출 증가폭 확대, 비은행예금취급기관 대출 감소폭 축소

◯ (국세수입) 9월 국세수입은 22.2조원(소득세 6.7조원, 법인세 8.3조원 등)으로 전년 동월 대비 3.6조원 증가

◯ (재정) 9월 누계 국세수입은 214.7조원으로 전년동기 대비 13.4조원 감소(진도율 0.6%p 하락)

- (일반회계) 전년동월대비 14.4조원 감소(진도율 0.9%p 하락)

- (특별회계) 전년동월대비 1조원 증가(진도율 10.3%p 상승)

◯ (산업) 주요 핵심 산업(석유제품, 선박, 섬유류 등)의 수출액이 감소하여 전년동월대비 수출액 3.6% 감소

- 10월 수출액은 전월(480.4억 달러)대비 30.63억 달러 감소한 449.8억 달러, 전년동월(446.5억 달러)대비 16.71억 달러 감소