금리, 환율 불확실성 및 누적 무역수지 적자 증가-최근 경제동향 <2023.03.17. 분석> 본문듣기
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1. 2월 취업자 수는 전년동월대비 31만 2천명(1.1%) 증가하였으며, 비경제활동인구 10.6만명 감소, 일시휴직자도 5.5만명 감소했다. 2월 고용률(61.1%)은 전년동월(60.6%)대비 0.5%p 상승. 업종별 취업자 수는 전년동월대비 숙박 및 음식점업(209만 8천명→227만 5천명, 8.4%), 보건업 및 사회복지 서비스업(261만 9천명→281만 1천명, 7.3%), 전문, 과학 및 기술 서비스업(128만 1천명→132만 1천명, 3.1%), 공공행정, 국방 및 사회보장 행정(113만 8천명→115만 6천명, 1.5%), 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업(140만 6천명→140만 7천명, 0.1%) 등이 증가세를 보였다.
3. 2월 수출은 전년동월대비 7.5% 감소, 수입은 3.7% 증가하였으며, 무역수지는 전년동월대비 60.4억 달러 감소한 53.0억 달러 적자를 기록했다.
품목별 수출변화율(%)은 (컴퓨터) -66.4, (반도체) -42.5, (디스플레이) -40.9, (바이오헬스) -32.1, (석유화학) -18.3, (선박) -10.7, (철강제품) -9.8, (섬유류) -4.2, (무선 통신기기) -1.8 등 9개 품목의 수출액이 감소하여 전년동월대비 수출액 감소했다.
4. 지난 1월 산업생산은 전월대비 15.7% , 전년동월대비 0.8%가 각각 감소했다.
5. 지난 1월 소매판매액지수는 준내구재와 내구재가 감소하였으나 비내구재가 증가하여 전년동월대비 0.7% 증가했다. 2월 소비자심리지수는 전월(90.7)보다 0.5p 감소한 90.2를 보였고, 전년동월대비로는 14.0p 감소했다.
6. 지난 1월 설비투자지수는 기계류와 운송장비가 모두 감소하여 전년동월대비 3.9% 감소했다. 1월 건설투자는 전년동월대비 건설기성액(0.9%) 증가, 건설수주액(7.7%) 증가, 건설업 생산지수는 전년동월대비(0.9%) 증가를 각각 기록했다.
7. 2월 OECD 선행지수는 전월(98.3)대비 0.2p 감소한 98.1로, 2020년 4월 이후 상승하기 시작하여 2021년 4월을 정점으로 하락세, 1월 통계청 경기동행지수 순환변동치는 2022년 10월부터 하락세를 보이고 있다.
8. 좀 더 자세한 부문별 경제동향은 다음과 같다.
□ 경제 동향
◯ (생산) 1월 전산업생산지수는 건설업, 서비스업이 증가했지만, 광공업, 공공행정이 감소해 전년동월대비 0.8% 감소
- 1월 전년동월대비 광공업(-12.7%), 공공행정(-3.1%) 감소, 건설업(0.9%), 서비스업(5.9%) 증가
- 1월 서비스업생산은 전년동월대비 전문, 과학 및 기술 서비스업(-2.3%), 정보통신업(-0.5%)을 제외한 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(13.6%), 운수 및 창고업(11.2%), 금융 및 보험업(10.0%) 등의 나머지 항목들이 증가하여 5.9% 증가
- 1월 광공업생산은 전년동월대비 제조업(-13.2%), 광업(-7.6%), 전기업 및 가스업(-2.2%)이 모두 감소하여 12.7% 감소
◯ (소매판매) 1월 소매판매액지수는 준내구재와 내구재가 감소하였으나 비내구재가 증가하여 전년동월대비 0.7% 증가
- 1월 소매판매액지수의 비내구재(-2.8%→3.9%) 증가로 전환, 준내구재(0.2%→-5.8%) 감소로 전환, 내구재(-6.6%→-3.5%) 감소
◯ 2월 소비자심리지수는 전월(90.7)보다 0.5p 감소한 90.2을 보이고 전년동월대비 14.0p 감소
◯ (설비투자) 1월 설비투자지수는 기계류와 운송장비가 모두 감소하여 전년동월대비 3.9% 감소
- 기계류 감소로 전환(3.7%→-4.6%)
- 운송장비 감소로 전환(1.8%→-1.7%)
- 1월 국내기계수주액은 전년동월대비 4.2% 증가
◯ (건설투자) 1월 건설기성액은 토목부문은 감소하였으나 건축부문이 증가하여 전년동월대비 0.9% 증가
- 공종별로 건축부문(0.8%→4.5%) 증가, 토목부문(-0.1%→-10.9%) 감소
- 건설기성액 중 건축부문이 차지하는 비중은 79.2%, 토목부문은 20.8%
- 건축부문 수주액은 12월 –10.1%, 1월 –41.0% 감소
- 토목부문 수주액은 12월 –8.7%, 1월 237.5% 증가로 전환
◯ 1월 아파트 매매거래량이 감소한 가운데, 1월 미분양 주택 수는 75,359호로 전월(68,148호)대비 증가
- 1월 미분양주택 수(75,359호)는 전월(68,148호)대비 10.6% 증가
- 1월 전국 아파트매매거래량(17,841호)은 전월(18,222호)대비 2.1% 감소
- 1월 서울 아파트매매거래량(1,161호)은 전월(1,001호)대비 16.0% 증가
- 2023년 2월 아파트매매가격지수(95.8)는 전월(96.6)대비 0.8p 감소
◯ (순수출) 2월 무역수지는 53.0억 달러 적자로 전월대비 73.5억 달러 증가, 전년동월(7.4억 달러) 대비 60.4억 달러 감소
◯ (수출) 2월 수출액(501.0억 달러)은 전년동월(541.6억 달러)대비 7.5% 감소
- 15대 주력품목 중 10개 품목 수출액 감소
• 자동차, 이차전지, 자동차부품, 일반기계, 석유제품, 가전 품목을 제외한 컴퓨터, 반도체, 디스플레이, 바이오헬스 등 9개 품목의 수출액이 감소하여 전년동월대비 수출액 감소
- 전년동월대비 품목별 수출 변화율(%) : (컴퓨터) -66.4, (반도체) -42.5, (디스플레이) -40.9, (바이오헬스) -32.1, (석유화학) -18.3, (선박) -10.7, (철강제품) -9.8, (섬유류) -4.2, (무선 통신기기) -1.8, (자동차) 47.1, (이차전지) 25.1, (자동차부품) 13.3, (일반기계) 13.0, (석유제품) 12.0, (가전) 4.3
- 전년동월대비 대륙별 수출 변화율(%) : (중국) -24.2, (베트남) -22.5, (중남미) -19.1, (아세안) -16.1, (CIS) -13.6, (일본) -4.9, (중동) 20.2, (미국) 16.2, (EU) 13.2, (인도) 11.0
◯ 2월 수입액(554.0억 달러)은 전년동월(534.2억 달러)대비 3.7% 증가
- 2월 수입물량은 4,617만 톤으로 전년동월대비 3.7% 증가
- 전년동월대비 지역별 수입 변화율(%) : (중동) 18.5, (아세안) 10.1, (EU) 7.8, (중남미) 6.6, (중국) 5.9, (미국) 1.0, (CIS) -39.4, (인도) -31.8, (일본) -10.4, (베트남) -1.0
◯ (경기종합지수) 2월 OECD 선행지수는 전월(98.3)대비 0.2p 감소한 98.1
- 경기선행지수는 2020년 4월 이후 상승하기 시작하여 2021년 4월을 정점으로 하락세
- OECD 경기선행지수는 제조업 재고순환지표, 장단기금리차, 순교역조건, 제조업 경기전망지수, 자본재 재고지수, 코스피지수로 구성
- 2019년 9월 이후, 국내 선행종합지수는 재고순환지표, 기계류내수출하지수(선박제외), 건설수주액, 경제심리지수(이전 소비자기대지수), 수출입물가비율, 구인구직비율(삭제), 코스피, 장단기금리차 7개로 구성
◯ 1월 동행지수 순환변동치는 전월(99.8)대비 0.4p 감소한 99.4
- 경기동행지수 순환변동치는 광공업생산지수, 서비스업생산지수(도소매업 제외), 건설기성액, 소매판매액지수, 내수출하지수, 수입액, 비농림어업 취업자 수로 구성
- 1월 경기동행지수 순환변동치는 전월대비 소매판매액지수(-1.5%), 수출입(-1.3%), 광공업생산지수(-0.3%), 비농림어업취업자수(-0.1%) 감소, 서비스업생산지수(0.4%), 건설기성액(0.1%), 내수출하지수(0.1%) 증가
◯ (고용률) 2월 고용률(61.1%)은 전년동월(60.6%)대비 0.5%p 상승, 전월(60.3%)대비 0.8%p 증가
- 2월 취업자 수는 전년동월대비 31만 2천명(1.1%) 증가, 전월대비 35만 1천명(1.3%) 증가
- 산업별 취업자 수는 전년동월대비 숙박 및 음식점업(209만 8천명→227만 5천명, 8.4%), 보건업 및 사회복지 서비스업(261만 9천명→281만 1천명, 7.3%), 전문, 과학 및 기술 서비스업(128만 1천명→132만 1천명, 3.1%), 공공행정, 국방 및 사회보장 행정(113만 8천명→115만 6천명, 1.5%), 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업(140만 6천명→140만 7천명, 0.1%) 증가
- 전년동월대비 농림, 임업 및 어업(127만 6천명→123만 1천명, -3.5%), 도매 및 소매업(333만 2천명→325만 6천명, -2.3%), 제조업(445만명→442만 3천명, -0.6%), 건설업(204만 4천명→204만 1천명, -0.2%), 교육 서비스업(185만 2천명→184만 9천명, -0.2%) 감소
- 연령별 취업자 수는 전년동월대비 30-39세(527만 8천명→530만 2천명, 0.4%), 50-59세(679만 1천명→656만 8천명, 0.3%), 60세 이상(535만 9천명→577만 2천명, 7.7%) 구간 증가, 15-19세(20만 2천명→17만 1천명, -15.2%), 20-29세(377만 6천명→368만 2천명, -2.5%), 40-49세(629만 7천명→622만 6천명, -1.2%) 구간 감소
◯ 2월 비경제활동인구(1,675만 1천명)는 전년동월(1,685만 7천명)대비 10만 6천명(-0.6%) 감소, 전월(1,696만 5천명)대비 21만 4천명(-1.26%) 감소
◯ 2월 실업률(3.1%)은 전년동월(3.4%)대비 0.3%p 감소, 전월(3.6%)대비 0.5%p 감소
- 2월 연령별 실업자 수는 전년동월대비 20-29세, 30-39세, 50-59세 구간 연령층을 제외한 15-19세, 40-49세, 60세이상 구간 연령층에서 감소
◯ 2월 확장실업률(9.9%)은 전년동월(12.1%)대비 2.2%p 하락, 전월(10.5%)대비 0.6%p 감소
- 전년동월대비 시간관련 잠재구직자(167만 1천명→124만 8천명, -25.3%), 추가취업가능자(92만 9천명→72만 1천명, -22.4%), 잠재취업가능자(10만명→9만 2천명, -7.5%) 감소
◯ (금융시장) 2월 국내 금융시장은 전월대비 원화가치 하락, 금리 상승
- 2월 원/달러 환율은 전월(1,247.3원)대비 23.5원(1.9%) 상승한 1,270.7원
- 2월 국고채(3년) 금리는 전월(3.46%)대비 0.01%p 하락한 3.47%
- 1월 예금취급기관 가계대출은 전년동월대비 19.1조원 감소하였으며, 예금은행 대출, 비은행예금취급기관 대출은 전월대비 감소
◯ (국세수입) 12월 국세수입은 22.3조원(소득세 7.2조원, 법인세 2.2조원 등)으로 전년 동월 대비 1.6조원 증가
◯ 12월 누계 국세수입은 395.9조원으로 전년동기 대비 51.9조원 증가(진도율 0.2%p 하락)
- (일반회계) 전년동월대비 52.7조원 증가(진도율 0.3%p 하락)
- (특별회계) 전년동월대비 0.8조원 감소(진도율 3.5%p 상승)
◯ (산업) 주요 핵심 산업(컴퓨터, 반도체, 디스플레이, 바이오헬스 등)의 수출액이 감소하여 전년동월대비 수출액 7.5% 감소
- 2월 수출액은 전월(462.8억 달러)대비 38.2억 달러 증가한 501.0억 달러, 전년동월(541.6억 달러)대비 40.6억 달러 감소
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