계속되는 고용한파-최근 경제동향 <2021.3.18. 분석> > 보고서

1. 2021년 2월 취업자 수는 전년 동월대비 47.3만명(-1.8%) 감소하였으며, 비경제활동인구 56.1만명 및 일시휴직자 8.0만명이 증가했다. 지난 2월 고용률(58.6%)은 전년동월(60.0%)대비 1.4%p 하락했다. 업종별로 보면 전년 동월대비 제조업 고용악화는 지속됐고, 서비스업 가운데  교육 서비스업 8.2만명(-4.5%), 도매 및 소매업 19.4만명(-5.4%), 숙박 및 음식점업 23.1만명(-10.2%) 이 각각 감소하여 2020년 3월 이후 감소세가 지속되고 있다.

2. 지난 2월 수출은 전년 동월대비 9.5% 증가했으며 수입은 13.9% 증가했다. 무역수지는 전년 동월대비 12.3억 달러 감소한 27.1억 달러를 기록했다. 품목별 수출은 전년 동월대비 바이오헬스 62.5%, 자동차 47.0%, 석유화학 22.4%, 디스플레이 19.1% 등 11개 품목이 증가했고, 주요 지역별 수출은 전년 동월대비 EU 48.2%, 중국 26.5%, 미국 7.9% 등 4개 국가에서 증가, 인도 –7.3%, CIS –13.3%, 중동 –24.0% 등 6개 국가에서 감소했다.

3. 지난 1월 산업생산은 전월대비 12.2% 감소, 전년 동월대비 1.4% 증가를 보였다.

4. 지난해 12월 소매판매는 전년 동월대비 변함없으며 내구재(8.3%→26.4%)가 증가하였지만, 준내구재(-17.4%→-12.1%)와 비내구재(-0.9%→-6.7%)는 감소했다. 2월 소비자심리지수는 전월(95.4)보다 2.0p 증가한 97.4를 기록했다.

5. 지난 1월 설비투자지수는 운송장비가 감소하였지만 기계류가 증가하여 전년 동월대비 19.4% 증가했다. 1월 건설투자는 전년 동월대비 건설기성액(-6.4%) 감소, 건설수주액(10.6%) 증가, 건설업 생산지수는 전년 동월대비 6.4% 감소했다.

6. 지난 2월 OECD 경기선행지수는 101.8로 2019년 6월 최저점(99.1) 기록이후 반등하여 점진적인 상승추세를 보였고, 1월 통계청 경기동행지수 순환변동치는 99.5로 2020년 1월 이후 하락세에서 2020년 6월 반등하여 상승세가 지속되고 있다.

7. 주요경제동향의 구체내용을 요약하면 다음과 같다.

□ 경제 동향

◯ (생산) 1월 전산업생산지수는 건설업과 서비스업이 감소하였으나 광공업, 공공행정이 증가하여 전년동월대비 1.4% 증가

- 1월 전년동월대비 건설업(-6.4%), 서비스업(-2.0%) 감소, 광공업(7.5%), 공공행정(5.4%) 증가

- 1월 서비스업생산은 전년동월대비 금융 및 보험업(23.6%), 수도ㆍ하수 및 폐기물처리ㆍ원료 재생업(3.2%) 등의 항목이 증가하였으나, 숙박 및 음식점업(-36.9%), 예술·스포츠 및 여가관련 서비스업(-48.8%) 등의 항목이 감소하여 2.0% 감소

- 1월 광공업생산은 전년동월대비 광업(-10.5%)이 감소하였으나, 제조업(7.4%), 전기업 및 가스업(9.6%)이 증가하여 7.5% 증가

◯ (소매판매) 1월 소매판매액지수는 전년동월대비 동일, 내구재가 증가하였지만 준내구재와 비내구재가 감소

- 1월 소매판매액지수의 내구재(8.3%→26.4%) 증가, 준내구재(-17.4%→-12.1%), 비내구재(-0.9%→-6.7%) 감소

- 2월 소비자심리지수는 전월(95.4)보다 2.0p 증가한 97.4를 보이고 전년동월대비 0.4p 감소

◯ (설비투자) 1월 설비투자지수는 운송장비가 감소하였으나 기계류가 증가하여 전년동월대비 19.4% 증가

- 기계류 증가(13.8%→32.9%)

- 운송장비 감소(-13.7%→-12.6%)

- 1월 국내기계수주액은 전년동월대비 11.4% 감소

◯ (건설투자) 1월 건설기성액은 건축부문과 토목부문이 모두 감소하여 전년동월대비 6.4% 감소

- 공종별로 건축부문(-6.3%→-6.1%), 토목부문(-2.0%→-7.1%) 감소

- 건설기성액 중 건축부문이 차지하는 비중은 74.1%, 토목부문은 25.9%

- 건축부문 수주액은 12월 34.1%에서 1월 28.9%로 증가폭 축소

- 토목부문 수주액은 12월 –32.8%에서 1월 –29.8%로 감소폭 축소

◯ (주택시장) 1월 아파트 매매거래량이 감소한 가운데, 1월 미분양 주택 수는 17,130호로 전월(19,005호)대비 감소

- 1월 미분양주택 수(17,130호)는 전월(19,005호)대비 9.9% 감소

- 1월 전국 아파트매매거래량(64,371호)은 전월(106,027호)대비 39.3% 감소

- 1월 서울 아파트매매거래량(5,945호)은 전월(8,764호)대비 32.2% 감소

- 2월 아파트매매가격지수(113.0)는 전월(111.0)대비 2.0p 증가

◯ (순수출) 2월 무역수지는 27.1억 달러 흑자로 전월대비 10.6억 달러 감소, 전년동월(39.4억 달러) 대비 12.3억 달러 감소

◯ (수출) 2월 수출액(448.1억 달러)은 전년동월(409.1억 달러)대비 9.5% 증가

- 15대 주력품목 중 11개 품목의 수출액 증가

• 일반기계, 석유제품, 섬유류 등을 제외한 바이오헬스, 자동차, 석유화학 등 11개 품목의 수출액이 증가하여 전년동월대비 수출액 증가

- 전년동월대비 품목별 수출 변화율(%) : (컴퓨터) -4.1, (일반기계) -5.6, (석유제품) -15.2, (섬유류) -23.7, (바이오헬스) 62.5, (자동차) 47.0, (석유화학) 22.4, (디스플레이) 19.1, (가전) 13.3, (반도체) 13.2, (무선 통신기기) 10.3, (이차전지) 10.1, (자동차 부품) 8.9, (선박) 4.0, (철강제품) 3.8 

- 전년동월대비 대륙별 수출 변화율(%) : (베트남) -0.7, (일본) -2.8, (아세안) -7.3, (인도) -7.3, (CIS) -13.3, (중동) -24.0, (EU) 48.2, (중국) 26.5, (미국) 7.9, (중남미) 3.8

◯ (수입) 2월 수입액(421.1억 달러)은 전년동월(369.8억 달러)대비 13.9% 증가

- 2월 수입물량은 4,486만톤으로 전년동월대비 0.7% 증가

- 전년동월대비 가공단계별로는 1차산품(-8.7%) 감소, 자본재(36.2%), 소비재(24.5%), 중간재(16.3%) 증가

- 1차 산품은 전년동월대비 철광(93.9%) 증가, 유연탄(-6.2%), 원유(-25.7%), 무연탄(-34.1%) 감소

- 자본재는 전년동월대비 디스플레이 제조 장비(-90.3%) 감소, 전동기와 발전기(133.4%), 컴퓨터 처리장치(68.0%), 반도체 제조 장비(64.2%) 증가

- 중간재는 전년동월대비 메모리(-9.6%) 감소, 감광성 반도체 디바이스(53.0%), 알루미늄 괴(16.2%), 프로세서와 컨트롤러(5.3%) 증가

- 소비재는 전년동월대비 1,500~3,000cc 가솔린 승용차(-32.8%) 감소, 여성용 의류(32.3%), 가죽가방(29.0%), 의약품(6.1%) 증가

- 전년동월대비 지역별 수입변화율(%) : (인도) -9.6, (중동) -20.8, (CIS) -26.7, (중국) 62.3, (중남미) 19.3, (베트남) 12.9, (아세안) 10.1, (일본) 8.9, (EU) 7.4, (미국) 4.9

◯ (경기종합지수) 2월 OECD 선행지수는 전월(101.5)보다 0.3p 상승한 101.8

- 경기선행지수는 지속적인 하락추세에서 2019년 8월 이후 반등하여 상승추세

- OECD 경기선행지수는 제조업 재고순환지표, 장단기금리차, 순교역조건, 제조업 경기전망지수, 자본재 재고지수, 코스피지수로 구성

- 2019년 9월 이후, 국내 선행종합지수는 재고순환지표, 기계류내수출하지수(선박제외), 건설수주액, 경제심리지수(이전 소비자기대지수), 수출입물가비율, 구인구직비율(삭제), 코스피, 장단기금리차 7개로 구성

◯ 1월 동행지수 순환변동치는 전월(99.7)보다 0.2p 하락한 99.5

- 경기동행지수 순환변동치는 광공업생산지수, 서비스업생산지수(도소매업 제외), 건설기성액, 소매판매액지수, 내수출하지수, 수입액, 비농림어업 취업자수로 구성

- 1월 경기동행지수 순환변동치는 전월대비 수입액(0.6%), 광공업생산지수(0.5%), 소매판매액지수(0.4%), 내수출하지수(0.1%) 증가, 서비스업생산지수(-0.1%), 비농림어업 취업자 수(-0.5%), 건설기성액(-1.5%) 감소

◯ (고용) 2월 고용률(58.6%)은 전년동월(60.0%)대비 1.4%p 하락, 전월(57.4%) 대비 1.2%p 상승

- 2월 취업자 수는 전년동월대비 47만 3천명(-1.8%) 감소, 전월 대비 54만 7천명(2.1%) 증가

- 산업별 취업자 수는 전년동월대비 보건업 및 사회복지 서비스업(227만 5천명→236만 5천명, 4.0%), 공공행정·국방 및 사회보장 행정(103만 8천명→107만 6천명, 3.7%), 농업ㆍ임업 및 어업(119만 4천명→122만 6천명, 2.7%), 건설업(195만 1천명→197만 9천명, 1.4%) 증가

- 2월 비경제활동인구(1,726만 9천명)는 전년동월(1,670만 8천명)대비 56만 1천명(3.4%) 증가, 전월(1,758만명) 대비 31만 1천명(-1.8%) 감소

◯ (실업률) 2월 실업률(4.9%)은 전년동월(4.1%)대비 0.8%p 상승, 전월(5.7%)대비 0.8%p 하락

- 2월 연령별 실업자 수는 전년동월대비 15-19세, 20-29세, 30-39세, 40-49세, 50-59세, 60세 이상 모든 구간 연령층에서 증가

◯ 2월 확장실업률(15.7%)은 전년동월(12.3%)대비 3.4%p 상승, 전월(16.8%)대비 1.1%p 하락

- 전년동월대비 잠재취업가능자(6만 9천명→5만 4천명, -21.1%) 감소, 시간관련 추가취업가능자(77만 9천명→116만 7천명, 49.7%), 잠재구직자(164만 2천명→210만 1천명, 27.9%) 증가

◯ (금융시장) 2월 국내 금융시장은 전월대비 원화가치 하락, 금리 상승

- 2월 원/달러 환율은 전월(1,097.5원)대비 14.2원(1.3%) 상승한 1,111.7원

- 2월 국고채(3년) 금리는 전월(0.98%)대비 0.02%p 상승한 1.00%

- 12월 예금취급기관의 가계대출은 전년동월대비 89.7조원 증가하였으며, 예금은행 대출 증가폭 확대, 비은행예금취급기관 대출 증가폭 확대

◯ (국세수입) 1월 국세수입은 38.8조원(소득세 11.7조원, 법인세 2.0조원 등)으로 전년 동월 대비 2.4조원 증가

◯ 1월 누계 국세수입은 38.8조원으로 전년동기 대비 2.4조원 증가(진도율 0.7%p 상승)

- (일반회계) 전년동월대비 2.5조원 증가(진도율 0.8%p 상승)

- (특별회계) 전년동월대비 0.2조원 감소(진도율 2.9%p 하락)

◯ (산업) 주요 핵심 산업(바이오헬스, 자동차, 석유화학 등)의 수출액이 증가하여 전년동월대비 수출액 9.5% 증가

- 2월 수출액은 전월(480.2억 달러)대비 32.1억 달러 감소한 448.1억 달러, 전년동월(409.1억 달러)대비 39.0억 달러 증가

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1. 2021년 2월 취업자 수는 전년 동월대비 47.3만명(-1.8%) 감소하였으며, 비경제활동인구 56.1만명 및 일시휴직자 8.0만명이 증가했다. 지난 2월 고용률(58.6%)은 전년동월(60.0%)대비 1.4%p 하락했다. 업종별로 보면 전년 동월대비 제조업 고용악화는 지속됐고, 서비스업 가운데  교육 서비스업 8.2만명(-4.5%), 도매 및 소매업 19.4만명(-5.4%), 숙박 및 음식점업 23.1만명(-10.2%) 이 각각 감소하여 2020년 3월 이후 감소세가 지속되고 있다.

2. 지난 2월 수출은 전년 동월대비 9.5% 증가했으며 수입은 13.9% 증가했다. 무역수지는 전년 동월대비 12.3억 달러 감소한 27.1억 달러를 기록했다. 품목별 수출은 전년 동월대비 바이오헬스 62.5%, 자동차 47.0%, 석유화학 22.4%, 디스플레이 19.1% 등 11개 품목이 증가했고, 주요 지역별 수출은 전년 동월대비 EU 48.2%, 중국 26.5%, 미국 7.9% 등 4개 국가에서 증가, 인도 –7.3%, CIS –13.3%, 중동 –24.0% 등 6개 국가에서 감소했다.

3. 지난 1월 산업생산은 전월대비 12.2% 감소, 전년 동월대비 1.4% 증가를 보였다.

4. 지난해 12월 소매판매는 전년 동월대비 변함없으며 내구재(8.3%→26.4%)가 증가하였지만, 준내구재(-17.4%→-12.1%)와 비내구재(-0.9%→-6.7%)는 감소했다. 2월 소비자심리지수는 전월(95.4)보다 2.0p 증가한 97.4를 기록했다.

5. 지난 1월 설비투자지수는 운송장비가 감소하였지만 기계류가 증가하여 전년 동월대비 19.4% 증가했다. 1월 건설투자는 전년 동월대비 건설기성액(-6.4%) 감소, 건설수주액(10.6%) 증가, 건설업 생산지수는 전년 동월대비 6.4% 감소했다.

6. 지난 2월 OECD 경기선행지수는 101.8로 2019년 6월 최저점(99.1) 기록이후 반등하여 점진적인 상승추세를 보였고, 1월 통계청 경기동행지수 순환변동치는 99.5로 2020년 1월 이후 하락세에서 2020년 6월 반등하여 상승세가 지속되고 있다.

7. 주요경제동향의 구체내용을 요약하면 다음과 같다.

□ 경제 동향

◯ (생산) 1월 전산업생산지수는 건설업과 서비스업이 감소하였으나 광공업, 공공행정이 증가하여 전년동월대비 1.4% 증가

- 1월 전년동월대비 건설업(-6.4%), 서비스업(-2.0%) 감소, 광공업(7.5%), 공공행정(5.4%) 증가

- 1월 서비스업생산은 전년동월대비 금융 및 보험업(23.6%), 수도ㆍ하수 및 폐기물처리ㆍ원료 재생업(3.2%) 등의 항목이 증가하였으나, 숙박 및 음식점업(-36.9%), 예술·스포츠 및 여가관련 서비스업(-48.8%) 등의 항목이 감소하여 2.0% 감소

- 1월 광공업생산은 전년동월대비 광업(-10.5%)이 감소하였으나, 제조업(7.4%), 전기업 및 가스업(9.6%)이 증가하여 7.5% 증가

◯ (소매판매) 1월 소매판매액지수는 전년동월대비 동일, 내구재가 증가하였지만 준내구재와 비내구재가 감소

- 1월 소매판매액지수의 내구재(8.3%→26.4%) 증가, 준내구재(-17.4%→-12.1%), 비내구재(-0.9%→-6.7%) 감소

- 2월 소비자심리지수는 전월(95.4)보다 2.0p 증가한 97.4를 보이고 전년동월대비 0.4p 감소

◯ (설비투자) 1월 설비투자지수는 운송장비가 감소하였으나 기계류가 증가하여 전년동월대비 19.4% 증가

- 기계류 증가(13.8%→32.9%)

- 운송장비 감소(-13.7%→-12.6%)

- 1월 국내기계수주액은 전년동월대비 11.4% 감소

◯ (건설투자) 1월 건설기성액은 건축부문과 토목부문이 모두 감소하여 전년동월대비 6.4% 감소

- 공종별로 건축부문(-6.3%→-6.1%), 토목부문(-2.0%→-7.1%) 감소

- 건설기성액 중 건축부문이 차지하는 비중은 74.1%, 토목부문은 25.9%

- 건축부문 수주액은 12월 34.1%에서 1월 28.9%로 증가폭 축소

- 토목부문 수주액은 12월 –32.8%에서 1월 –29.8%로 감소폭 축소

◯ (주택시장) 1월 아파트 매매거래량이 감소한 가운데, 1월 미분양 주택 수는 17,130호로 전월(19,005호)대비 감소

- 1월 미분양주택 수(17,130호)는 전월(19,005호)대비 9.9% 감소

- 1월 전국 아파트매매거래량(64,371호)은 전월(106,027호)대비 39.3% 감소

- 1월 서울 아파트매매거래량(5,945호)은 전월(8,764호)대비 32.2% 감소

- 2월 아파트매매가격지수(113.0)는 전월(111.0)대비 2.0p 증가

◯ (순수출) 2월 무역수지는 27.1억 달러 흑자로 전월대비 10.6억 달러 감소, 전년동월(39.4억 달러) 대비 12.3억 달러 감소

◯ (수출) 2월 수출액(448.1억 달러)은 전년동월(409.1억 달러)대비 9.5% 증가

- 15대 주력품목 중 11개 품목의 수출액 증가

• 일반기계, 석유제품, 섬유류 등을 제외한 바이오헬스, 자동차, 석유화학 등 11개 품목의 수출액이 증가하여 전년동월대비 수출액 증가

- 전년동월대비 품목별 수출 변화율(%) : (컴퓨터) -4.1, (일반기계) -5.6, (석유제품) -15.2, (섬유류) -23.7, (바이오헬스) 62.5, (자동차) 47.0, (석유화학) 22.4, (디스플레이) 19.1, (가전) 13.3, (반도체) 13.2, (무선 통신기기) 10.3, (이차전지) 10.1, (자동차 부품) 8.9, (선박) 4.0, (철강제품) 3.8 

- 전년동월대비 대륙별 수출 변화율(%) : (베트남) -0.7, (일본) -2.8, (아세안) -7.3, (인도) -7.3, (CIS) -13.3, (중동) -24.0, (EU) 48.2, (중국) 26.5, (미국) 7.9, (중남미) 3.8

◯ (수입) 2월 수입액(421.1억 달러)은 전년동월(369.8억 달러)대비 13.9% 증가

- 2월 수입물량은 4,486만톤으로 전년동월대비 0.7% 증가

- 전년동월대비 가공단계별로는 1차산품(-8.7%) 감소, 자본재(36.2%), 소비재(24.5%), 중간재(16.3%) 증가

- 1차 산품은 전년동월대비 철광(93.9%) 증가, 유연탄(-6.2%), 원유(-25.7%), 무연탄(-34.1%) 감소

- 자본재는 전년동월대비 디스플레이 제조 장비(-90.3%) 감소, 전동기와 발전기(133.4%), 컴퓨터 처리장치(68.0%), 반도체 제조 장비(64.2%) 증가

- 중간재는 전년동월대비 메모리(-9.6%) 감소, 감광성 반도체 디바이스(53.0%), 알루미늄 괴(16.2%), 프로세서와 컨트롤러(5.3%) 증가

- 소비재는 전년동월대비 1,500~3,000cc 가솔린 승용차(-32.8%) 감소, 여성용 의류(32.3%), 가죽가방(29.0%), 의약품(6.1%) 증가

- 전년동월대비 지역별 수입변화율(%) : (인도) -9.6, (중동) -20.8, (CIS) -26.7, (중국) 62.3, (중남미) 19.3, (베트남) 12.9, (아세안) 10.1, (일본) 8.9, (EU) 7.4, (미국) 4.9

◯ (경기종합지수) 2월 OECD 선행지수는 전월(101.5)보다 0.3p 상승한 101.8

- 경기선행지수는 지속적인 하락추세에서 2019년 8월 이후 반등하여 상승추세

- OECD 경기선행지수는 제조업 재고순환지표, 장단기금리차, 순교역조건, 제조업 경기전망지수, 자본재 재고지수, 코스피지수로 구성

- 2019년 9월 이후, 국내 선행종합지수는 재고순환지표, 기계류내수출하지수(선박제외), 건설수주액, 경제심리지수(이전 소비자기대지수), 수출입물가비율, 구인구직비율(삭제), 코스피, 장단기금리차 7개로 구성

◯ 1월 동행지수 순환변동치는 전월(99.7)보다 0.2p 하락한 99.5

- 경기동행지수 순환변동치는 광공업생산지수, 서비스업생산지수(도소매업 제외), 건설기성액, 소매판매액지수, 내수출하지수, 수입액, 비농림어업 취업자수로 구성

- 1월 경기동행지수 순환변동치는 전월대비 수입액(0.6%), 광공업생산지수(0.5%), 소매판매액지수(0.4%), 내수출하지수(0.1%) 증가, 서비스업생산지수(-0.1%), 비농림어업 취업자 수(-0.5%), 건설기성액(-1.5%) 감소

◯ (고용) 2월 고용률(58.6%)은 전년동월(60.0%)대비 1.4%p 하락, 전월(57.4%) 대비 1.2%p 상승

- 2월 취업자 수는 전년동월대비 47만 3천명(-1.8%) 감소, 전월 대비 54만 7천명(2.1%) 증가

- 산업별 취업자 수는 전년동월대비 보건업 및 사회복지 서비스업(227만 5천명→236만 5천명, 4.0%), 공공행정·국방 및 사회보장 행정(103만 8천명→107만 6천명, 3.7%), 농업ㆍ임업 및 어업(119만 4천명→122만 6천명, 2.7%), 건설업(195만 1천명→197만 9천명, 1.4%) 증가

- 2월 비경제활동인구(1,726만 9천명)는 전년동월(1,670만 8천명)대비 56만 1천명(3.4%) 증가, 전월(1,758만명) 대비 31만 1천명(-1.8%) 감소

◯ (실업률) 2월 실업률(4.9%)은 전년동월(4.1%)대비 0.8%p 상승, 전월(5.7%)대비 0.8%p 하락

- 2월 연령별 실업자 수는 전년동월대비 15-19세, 20-29세, 30-39세, 40-49세, 50-59세, 60세 이상 모든 구간 연령층에서 증가

◯ 2월 확장실업률(15.7%)은 전년동월(12.3%)대비 3.4%p 상승, 전월(16.8%)대비 1.1%p 하락

- 전년동월대비 잠재취업가능자(6만 9천명→5만 4천명, -21.1%) 감소, 시간관련 추가취업가능자(77만 9천명→116만 7천명, 49.7%), 잠재구직자(164만 2천명→210만 1천명, 27.9%) 증가

◯ (금융시장) 2월 국내 금융시장은 전월대비 원화가치 하락, 금리 상승

- 2월 원/달러 환율은 전월(1,097.5원)대비 14.2원(1.3%) 상승한 1,111.7원

- 2월 국고채(3년) 금리는 전월(0.98%)대비 0.02%p 상승한 1.00%

- 12월 예금취급기관의 가계대출은 전년동월대비 89.7조원 증가하였으며, 예금은행 대출 증가폭 확대, 비은행예금취급기관 대출 증가폭 확대

◯ (국세수입) 1월 국세수입은 38.8조원(소득세 11.7조원, 법인세 2.0조원 등)으로 전년 동월 대비 2.4조원 증가

◯ 1월 누계 국세수입은 38.8조원으로 전년동기 대비 2.4조원 증가(진도율 0.7%p 상승)

- (일반회계) 전년동월대비 2.5조원 증가(진도율 0.8%p 상승)

- (특별회계) 전년동월대비 0.2조원 감소(진도율 2.9%p 하락)

◯ (산업) 주요 핵심 산업(바이오헬스, 자동차, 석유화학 등)의 수출액이 증가하여 전년동월대비 수출액 9.5% 증가

- 2월 수출액은 전월(480.2억 달러)대비 32.1억 달러 감소한 448.1억 달러, 전년동월(409.1억 달러)대비 39.0억 달러 증가

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