유럽 전기차 배터리 시장에서의 중국기업 점유율 확대 요인 및 시사점 > 보고서

<주요 내용>

► 최근 유럽 전기차 배터리 시장에서 중국기업의 점유율이 빠르게 확대되고 있으며, 이는 중국산 삼원계 배터리의 탑재량 증가에 기인함.

  - 2020년까지 10%대에 머물던 중국 전기차 배터리 기업의 유럽 시장 점유율이 2023년 현재 40%를 상회하고 있으며, 한때 유럽 시장의 70%를 장악했던 한국의 점유율은 57%, 일본의 점유율은 2% 수준으로 하락함.

  - CATL, 파라시스 등의 중국기업이 유럽 주요 완성차 업체에 삼원계 배터리를 공급하고 있으며, 유럽 시장 내 LFP 배터리의 비중은 2023년 현재 3.5%로 매우 낮은 수준임.

► 유럽 내 중국기업의 실적 중 88%가 CATL의 비중이며, CATL의 유럽 시장 점유율 확대 배경에는 가격 및 기술 경쟁력을 강화해 온 기업 내부적인 요인과 중국 전기차 배터리 시장의 공급과잉 및 내수시장 경쟁 심화라는 외부적 요인이 있음.

  - CATL은 업스트림의 수직계열화를 통해 안정적인 공급망 및 가격 경쟁력을 확보하고 있으며, 적극적인 R&D 투자 및 전구체 제조기술 우위를 바탕으로 삼원계 기술 수준도 크게 향상된 것으로 평가됨.

  - 중국 배터리 산업의 공급과잉으로 기업들의 재고 압박이 증대되는 상황에서 CATL은 재고 축소에 집중하고 있으며, 과열되는 중국 내수시장 경쟁에 대응해 적극적으로 해외 판매를 추진하고 있음.

► 향후 유럽 시장에서 중국 배터리 기업들의 현지 생산 본격화, LFP 배터리 사용의 확대, 중국 전기차브랜드의 판매량 증가 등이 가시화되면 중국 배터리 기업의 시장점유율이 더욱 상승할 가능성이 있으며, 유럽 시장 내 한·중 기업 간 경합이 더욱 심화될 것으로 보임.

► 삼원계의 가격 경쟁력 확보와 차세대 배터리 및 소재 분야의 기술 및 시장 선점을 위해 우리 기업과 정부의 체계적이고 전략적인 접근이 필요함.

  - 우리 기업은 하이니켈을 포함한 다양한 세그먼트의 배터리에 대해 원가절감을 강화한 기술적 진보를 추구할 필요가 있고, 새롭게 확장되는 시장에서 중국과의 경쟁에 선제적으로 대응하기 위하여 중국기업들의 전략을 보다 면밀히 파악하고 분석해야 할 것임.

  - 우리 정부는 업스트림 경쟁력을 강화하기 위한 프로젝트를 추진하고 핵심 광물 보유국과의 외교적 협력기반을 적극 구축할 필요가 있으며, IPEF 등 다자간 논의를 통해 국제 표준 및 규범 협력을 주도하고, 차세대 기술개발에 대한 과감한 정책지원도 고려할 수 있음.<끝> 

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<주요 내용>

► 최근 유럽 전기차 배터리 시장에서 중국기업의 점유율이 빠르게 확대되고 있으며, 이는 중국산 삼원계 배터리의 탑재량 증가에 기인함.

  - 2020년까지 10%대에 머물던 중국 전기차 배터리 기업의 유럽 시장 점유율이 2023년 현재 40%를 상회하고 있으며, 한때 유럽 시장의 70%를 장악했던 한국의 점유율은 57%, 일본의 점유율은 2% 수준으로 하락함.

  - CATL, 파라시스 등의 중국기업이 유럽 주요 완성차 업체에 삼원계 배터리를 공급하고 있으며, 유럽 시장 내 LFP 배터리의 비중은 2023년 현재 3.5%로 매우 낮은 수준임.

► 유럽 내 중국기업의 실적 중 88%가 CATL의 비중이며, CATL의 유럽 시장 점유율 확대 배경에는 가격 및 기술 경쟁력을 강화해 온 기업 내부적인 요인과 중국 전기차 배터리 시장의 공급과잉 및 내수시장 경쟁 심화라는 외부적 요인이 있음.

  - CATL은 업스트림의 수직계열화를 통해 안정적인 공급망 및 가격 경쟁력을 확보하고 있으며, 적극적인 R&D 투자 및 전구체 제조기술 우위를 바탕으로 삼원계 기술 수준도 크게 향상된 것으로 평가됨.

  - 중국 배터리 산업의 공급과잉으로 기업들의 재고 압박이 증대되는 상황에서 CATL은 재고 축소에 집중하고 있으며, 과열되는 중국 내수시장 경쟁에 대응해 적극적으로 해외 판매를 추진하고 있음.

► 향후 유럽 시장에서 중국 배터리 기업들의 현지 생산 본격화, LFP 배터리 사용의 확대, 중국 전기차브랜드의 판매량 증가 등이 가시화되면 중국 배터리 기업의 시장점유율이 더욱 상승할 가능성이 있으며, 유럽 시장 내 한·중 기업 간 경합이 더욱 심화될 것으로 보임.

► 삼원계의 가격 경쟁력 확보와 차세대 배터리 및 소재 분야의 기술 및 시장 선점을 위해 우리 기업과 정부의 체계적이고 전략적인 접근이 필요함.

  - 우리 기업은 하이니켈을 포함한 다양한 세그먼트의 배터리에 대해 원가절감을 강화한 기술적 진보를 추구할 필요가 있고, 새롭게 확장되는 시장에서 중국과의 경쟁에 선제적으로 대응하기 위하여 중국기업들의 전략을 보다 면밀히 파악하고 분석해야 할 것임.

  - 우리 정부는 업스트림 경쟁력을 강화하기 위한 프로젝트를 추진하고 핵심 광물 보유국과의 외교적 협력기반을 적극 구축할 필요가 있으며, IPEF 등 다자간 논의를 통해 국제 표준 및 규범 협력을 주도하고, 차세대 기술개발에 대한 과감한 정책지원도 고려할 수 있음.<끝> 

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