수출 등 ‘코로나19 일부 반영’ 위축-최근 경제동향 <2020.3.17.분석> > 보고서

1. 2020년 2월 고용률(60.0%)은 전년동월(59.4%)대비 0.6%p 상승하였으나 재정투입 위주의 고용이 증가했다. 2월 취업자 수는 전년동월대비 49.2만명(1.9%) 증가했다. 이 가눙데 60대 57.0만 명 증가로 취업자 수 증가의 대부분을 차지하고, 40대 고용 악화 현상은 지속됐다.

2019년 1월 30대 고용 1.9만 명 증가하며 기저효과도 존재한다.

정부예산이 투입되는 보건업 및 사회복지 서비스업과 농림어업, 전문·과학 및 기술 서비스업 고용 지속 증가, 1년 9개월 연속 감소했던 제조업 고용 증가가 눈에 띈다.

 2019년 1월 이후 무급가족종사자 고용의 감소세 및 고용원이 있는 자영업자 고용 악화는 지속되고 있고, 비임금근로자는 2018년 1월 이후 지속적인 고용 감소, 일자리 취약계층인 임시근로자는 2016년 9월 이후 고용 악화가 지속되고 있다.

2. 지난2월 수출은 일평균 2.5% 감소하였으며 중국 수출은 일평균 21.1% 감소했다. 전년동월대비로는 4.5% 증가하였으나, 조업일수를 감안한 일평균으로 2.5% 감소했다. 조업일수 증가로 전년동월대비 디스플레이, 자동차 등을 제외한 반도체, 선박, 무선통신기기 등 10개 품목의 수출액 증가를 보였다.

대(對)중국 수출은 전년동월대비 6.6% 감소, 일평균 21.1%의 급격한 감소했고, 따라서 전체 수출에서 중국 수출액 비중도 감소했다.

3. 지난 1월 산업생산은 전년동월대비 0.5% 감소하였으며 2019년 3월 이후 서비스업, 공공행정 생산지수의 상승은 지속됐다.

4. 소매판매는 지난 1월 내구재(-2.9%), 준내구재(-3.9%)의 감소에도 불구하고 비내구재(6.0%)의 증가로 인해 전년동월대비 1.8% 증가를 보였다. 1월 소비자심리지수는 전월 104.2 보다 7.3p 하락한 96.9를 기록했다.

5. 1월 설비투자는 운송장비(4.8%)가 증가하였지만, 기계류(-6.9%)가 감소하여 전년동월대비 –3.8% 감소세를 보였다. 2019년 12월의 일시적인 상승을 제외하면 2018년 11월 이후 지속적인 감소세를 보이고 있다.

1월 건설투자는 전년동월대비 건설기성액(-4.8%)과 건설수주액(-6.4%) 모두 감소했다. 건설기성액은 2019년 12월의 일시적인 상승을 제외하면 건설업 생산지수와 더불어 최근 1년 11개월 연속 동반 하락하고 있다.

6. 지난 12월 OECD 경기선행지수는 2017년 6월 이후 연속적인 하락이 지속되어 2019년 8월 최저점 기록한 이후 반등하여 점차적인 상승추세를 보이고 있다. 1월 통계청 경기동행지수 순환변동치 또한 2018년 4월 이후 지속되었던 하락추세에서 상승으로 전환했다.

7. 주요 부문별 상세 내용은 다음과 같다.

□ 경제 동향

◯ (생산) 1월 전산업생산지수는 광공업, 건설업이 감소하여 전년동월대비 0.5% 감소

- 1월 전산업생산지수는 서비스업(0.7%), 공공행정(3.4%) 증가, 광공업(-2.4%), 건설업(-4.8%) 감소

- 1월 서비스업생산은 전년동월대비 수도·하수 및 폐기물 처리·원료 재생업(-4.6%), 운수 및 창고업(-3.0%) 등의 항목이 감소하였지만, 보건업 및 사회복지 서비스업(7.1%), 부동산업(6.3%) 등의 항목이 증가하여 0.7% 증가

- 1월 광공업생산은 전년동월대비 광업(-6.5%), 제조업(-2.2%), 전기업 및 가스업(-6.3%)이 모두 감소하여 2.4% 감소

- 1월 제조업 생산능력지수는 전월(104.5)보다 0.7p 하락한 103.8, 제조업 평균가동률은 전월(75.2%) 대비 0.6%p 증가한 75.8%

◯ (소매판매) 1월 소매판매액지수는 내구재와 준내구재가 감소하였지만, 비내구재가 증가하여 전년동월대비 1.8% 증가

- 1월 소매판매액지수의 내구재(12.6%→-2.9%) 감소로 전환, 준내구재(-4.4%→-3.9%) 감소, 비내구재(4.8%→6.0%) 증가

- 2월 소비자심리지수는 전월(104.2)보다 7.3p 감소한 96.9을 보이고 전년동월대비 2.7p 감소

◯ (설비투자) 1월 설비투자지수는 운송장비가 증가하였지만 기계류가 감소하여 전년동월대비 3.8% 감소

- 기계류 감소로 전환(5.3%→-6.9%)

- 운송장비 증가폭 축소(26.8%→4.8%)

- 1월 국내기계수주액은 전년동월대비 24.0% 증가

◯ (건설투자) 11월 건설기성액은 토목부문이 증가하였지만, 건설부문이 감소하여 전년동월대비 4.8% 감소, 1월 건설수주액은 전년동월대비 6.4% 감소

- 공종별로 건축부문(-5.2%→-11.5%) 감소폭 확대, 토목부문(15.1%→18.0%) 증가폭 확대

- 건설기성액 중 건축부문이 차지하는 비중은 72.0%, 토목부문은 28.0%

- 건축부문 수주액은 12월 10.0%에서 1월 -3.2%로 감소로 전환

- 토목부문 수주액은 12월 36.4%에서 1월 -15.7%로 감소로 전환

◯ (주택시장) 12월 아파트 매매거래량이 증가한 가운데, 1월 미분양주택 수는 43,268호로 전월(47,797호)대비 감소

- 1월 미분양주택 수(43,268호)는 전월(47,797호)대비 9.5% 감소

- 12월 전국 아파트매매거래량(87,933호)은 전월(66,768호)대비 31.7% 증가

- 12월 서울 아파트매매거래량(14,117호)은 전월(10,955호)대비 28.9% 증가

- 2월 아파트매매가격지수(100.6)는 전월(100.1)대비 0.5%p 증가

◯ (순수출) 2월 무역수지는 41.2억 달러 흑자로 전월대비 35.8억 달러 증가, 전년동월(28.3억 달러) 대비 12.9억 달러 증가

◯ (수출) 2월 수출액(412.6억 달러)은 전년동월(394.8억 달러)대비 4.5% 증가

- 15대 주력품목 중 10개 품목의 수출액 증가

- 전년동월대비 품목별 수출 변화율(%) : (컴퓨터) 89.2, (바이오헬스) 22.2, (섬유류) 19.8, (일반기계) 10.6, (자동차 부품) 10.0, (반도체) 9.4, (선박) 8.0, (무선 통신기기) 8.0, (이차전지) 3.3, (가전) 2.5, (석유제품) -0.9, (석유화학) -9.7, (철강제품) -9.9, (자동차) -16.6, (디스플레이) -21.8

- 전년동월대비 대륙별 수출 변화율(%) : (인도) 14.7, (CIS) 12.2, (중남미) 11.3, (베트남) 10.5, (미국) 9.9, (아세안) 7.5, (중동) -0.1, (일본) -0.3, (EU) -2.0, (중국) -6.6

◯ (수입) 2월 수입액(371.5억 달러)은 전년동월(366.5억 달러)대비 1.4% 증가

- 2월 수입물량은 4,460만톤으로 전년동월대비 5.7% 감소

- 전년동월대비 가공단계별로는 1차 산품 수입액(-8.9%) 감소, 자본재 수입액(11.9%), 중간재 수입액(3.9%), 소비재 수입액(3.9%) 증가

◯ (경기종합지수) 12월 OECD 선행지수는 전월(99.3)보다 0.3p 상승한  99.6

- 경기선행지수는 2017년 7월 이후 지속적인 하락세

- OECD 경기선행지수는 제조업 재고순환지표, 장단기금리차, 순교역조건, 제조업 경기전망지수, 자본재 재고지수, 코스피지수로 구성 

- 2019년 9월 이후, 국내 선행종합지수는 재고순환지표, 기계류내수출하지수(선박제외), 건설수주액, 경제심리지수(이전 소비자기대지수), 수출입물가비율, 구인구직비율(삭제), 코스피, 장단기금리차 7개로 구성

◯ 1월 동행지수 순환변동치는 전월(100.2)보다 0.3p 상승한 100.5

- 경기동행지수 순환변동치는 광공업생산지수, 서비스업생산지수(도소매업 제외), 건설기성액, 소매판매액지수, 내수출하지수, 수입액, 비농림어업 취업자수로 구성

- 1월 경기동행지수 순환변동치는 전월대비 소매판매액지수(-0.3%) 감소, 건설기성액(2.7%), 수입액(1.0%), 광공업생산지수(0.9%), 서비스업생산지수(0.5%), 비농림어업 취업자수(0.1%), 내수출하지수(0.1%) 증가

◯ 2월 고용률(60.0%)은 전년동월(59.4%)대비 0.6%p 상승, 전월(60.0%) 대비 동일

- 2월 취업자 수는 전년동월대비 49만 2천명(1.9%) 증가하고, 전월 대비 3만 8천명(0.1%) 증가

- 산업별 취업자 수는 전년동월대비 보건업 및 사회복지 서비스업(207만 3천명→227만 5천명, 9.7%), 농업·임업 및 어업(111만 4천명→119만 4천명, 7.1%), 운수 및 창고업(140만 7천명→150만 6천명, 7.0%), 부동산업(52만 3천명→54만 8천명, 4.8%) 제조업(441만 1천명→444만 5천명, 0.8%), 숙박 및 음식점업(226만 2천명→227만 5천명, 0.6%) 증가

- 전년동월대비 건설업(196만 1천명→195만 1천명, -0.5%), 교육 서비스업(183만 7천명→182만 8천명, -0.5%), 도매 및 소매업(367만 9천명→357만 3천명, -2.9%), 정보통신업(87만 4천명→84만 9천명, -2.9%) 감소

◯ (실업률) 2월 실업률(4.1%)은 전년동월(4.7%)보다 0.6%p 하락, 전월(4.1%)과 동일

- 2월 연령별 실업자 수는 전년동월대비 모든 구간 연령층에서 감소

◯ (금융시장) 2월 국내 금융시장은 전월대비 원화가치, 금리 모두 하락

- 2월 원/달러 환율은 전월(1,164.3원)대비 29.5원(2.5%) 상승한 1,193.8원

- 2월 국고채(3년) 금리는 전월(1.37%)대비 0.12%p 하락한 1.25%

- 12월 예금취급기관의 가계대출은 전년동월대비 50.2조원 증가하였으며, 예금은행 대출 증가폭 축소, 비은행예금취급기관 대출 감소폭 확대

◯ (국세수입) 1월 국세수입은 36.5조원(부가가치세 18.5조원, 소득세 9.3조원 등)으로 전년 동월 대비 0.6조원 감소

◯ 1월 누계 국세수입은 36.5조원으로 전년동기 대비 0.6조원 감소(진도율 0.1%p 하락)

- (일반회계) 전년동월대비 0.4조원 감소(진도율 0.1%p 하락)

- (특별회계) 전년동월대비 0.2조원 감소(진도율 3.8%p 하락)

◯ (산업) 주요 핵심 산업(반도체, 컴퓨터, 일반기계, 섬유류 등)의 수출액이 증가하여 전년동월대비 수출액 4.5% 증가

- 2월 수출액은 전월(432.6억 달러)대비 19.98억 달러 감소한 412.6억 달러, 전년동월(394.8억 달러)대비 17.8달러 증가

1. 2020년 2월 고용률(60.0%)은 전년동월(59.4%)대비 0.6%p 상승하였으나 재정투입 위주의 고용이 증가했다. 2월 취업자 수는 전년동월대비 49.2만명(1.9%) 증가했다. 이 가눙데 60대 57.0만 명 증가로 취업자 수 증가의 대부분을 차지하고, 40대 고용 악화 현상은 지속됐다.

2019년 1월 30대 고용 1.9만 명 증가하며 기저효과도 존재한다.

정부예산이 투입되는 보건업 및 사회복지 서비스업과 농림어업, 전문·과학 및 기술 서비스업 고용 지속 증가, 1년 9개월 연속 감소했던 제조업 고용 증가가 눈에 띈다.

 2019년 1월 이후 무급가족종사자 고용의 감소세 및 고용원이 있는 자영업자 고용 악화는 지속되고 있고, 비임금근로자는 2018년 1월 이후 지속적인 고용 감소, 일자리 취약계층인 임시근로자는 2016년 9월 이후 고용 악화가 지속되고 있다.

2. 지난2월 수출은 일평균 2.5% 감소하였으며 중국 수출은 일평균 21.1% 감소했다. 전년동월대비로는 4.5% 증가하였으나, 조업일수를 감안한 일평균으로 2.5% 감소했다. 조업일수 증가로 전년동월대비 디스플레이, 자동차 등을 제외한 반도체, 선박, 무선통신기기 등 10개 품목의 수출액 증가를 보였다.

대(對)중국 수출은 전년동월대비 6.6% 감소, 일평균 21.1%의 급격한 감소했고, 따라서 전체 수출에서 중국 수출액 비중도 감소했다.

3. 지난 1월 산업생산은 전년동월대비 0.5% 감소하였으며 2019년 3월 이후 서비스업, 공공행정 생산지수의 상승은 지속됐다.

4. 소매판매는 지난 1월 내구재(-2.9%), 준내구재(-3.9%)의 감소에도 불구하고 비내구재(6.0%)의 증가로 인해 전년동월대비 1.8% 증가를 보였다. 1월 소비자심리지수는 전월 104.2 보다 7.3p 하락한 96.9를 기록했다.

5. 1월 설비투자는 운송장비(4.8%)가 증가하였지만, 기계류(-6.9%)가 감소하여 전년동월대비 –3.8% 감소세를 보였다. 2019년 12월의 일시적인 상승을 제외하면 2018년 11월 이후 지속적인 감소세를 보이고 있다.

1월 건설투자는 전년동월대비 건설기성액(-4.8%)과 건설수주액(-6.4%) 모두 감소했다. 건설기성액은 2019년 12월의 일시적인 상승을 제외하면 건설업 생산지수와 더불어 최근 1년 11개월 연속 동반 하락하고 있다.

6. 지난 12월 OECD 경기선행지수는 2017년 6월 이후 연속적인 하락이 지속되어 2019년 8월 최저점 기록한 이후 반등하여 점차적인 상승추세를 보이고 있다. 1월 통계청 경기동행지수 순환변동치 또한 2018년 4월 이후 지속되었던 하락추세에서 상승으로 전환했다.

7. 주요 부문별 상세 내용은 다음과 같다.

□ 경제 동향

◯ (생산) 1월 전산업생산지수는 광공업, 건설업이 감소하여 전년동월대비 0.5% 감소

- 1월 전산업생산지수는 서비스업(0.7%), 공공행정(3.4%) 증가, 광공업(-2.4%), 건설업(-4.8%) 감소

- 1월 서비스업생산은 전년동월대비 수도·하수 및 폐기물 처리·원료 재생업(-4.6%), 운수 및 창고업(-3.0%) 등의 항목이 감소하였지만, 보건업 및 사회복지 서비스업(7.1%), 부동산업(6.3%) 등의 항목이 증가하여 0.7% 증가

- 1월 광공업생산은 전년동월대비 광업(-6.5%), 제조업(-2.2%), 전기업 및 가스업(-6.3%)이 모두 감소하여 2.4% 감소

- 1월 제조업 생산능력지수는 전월(104.5)보다 0.7p 하락한 103.8, 제조업 평균가동률은 전월(75.2%) 대비 0.6%p 증가한 75.8%

◯ (소매판매) 1월 소매판매액지수는 내구재와 준내구재가 감소하였지만, 비내구재가 증가하여 전년동월대비 1.8% 증가

- 1월 소매판매액지수의 내구재(12.6%→-2.9%) 감소로 전환, 준내구재(-4.4%→-3.9%) 감소, 비내구재(4.8%→6.0%) 증가

- 2월 소비자심리지수는 전월(104.2)보다 7.3p 감소한 96.9을 보이고 전년동월대비 2.7p 감소

◯ (설비투자) 1월 설비투자지수는 운송장비가 증가하였지만 기계류가 감소하여 전년동월대비 3.8% 감소

- 기계류 감소로 전환(5.3%→-6.9%)

- 운송장비 증가폭 축소(26.8%→4.8%)

- 1월 국내기계수주액은 전년동월대비 24.0% 증가

◯ (건설투자) 11월 건설기성액은 토목부문이 증가하였지만, 건설부문이 감소하여 전년동월대비 4.8% 감소, 1월 건설수주액은 전년동월대비 6.4% 감소

- 공종별로 건축부문(-5.2%→-11.5%) 감소폭 확대, 토목부문(15.1%→18.0%) 증가폭 확대

- 건설기성액 중 건축부문이 차지하는 비중은 72.0%, 토목부문은 28.0%

- 건축부문 수주액은 12월 10.0%에서 1월 -3.2%로 감소로 전환

- 토목부문 수주액은 12월 36.4%에서 1월 -15.7%로 감소로 전환

◯ (주택시장) 12월 아파트 매매거래량이 증가한 가운데, 1월 미분양주택 수는 43,268호로 전월(47,797호)대비 감소

- 1월 미분양주택 수(43,268호)는 전월(47,797호)대비 9.5% 감소

- 12월 전국 아파트매매거래량(87,933호)은 전월(66,768호)대비 31.7% 증가

- 12월 서울 아파트매매거래량(14,117호)은 전월(10,955호)대비 28.9% 증가

- 2월 아파트매매가격지수(100.6)는 전월(100.1)대비 0.5%p 증가

◯ (순수출) 2월 무역수지는 41.2억 달러 흑자로 전월대비 35.8억 달러 증가, 전년동월(28.3억 달러) 대비 12.9억 달러 증가

◯ (수출) 2월 수출액(412.6억 달러)은 전년동월(394.8억 달러)대비 4.5% 증가

- 15대 주력품목 중 10개 품목의 수출액 증가

- 전년동월대비 품목별 수출 변화율(%) : (컴퓨터) 89.2, (바이오헬스) 22.2, (섬유류) 19.8, (일반기계) 10.6, (자동차 부품) 10.0, (반도체) 9.4, (선박) 8.0, (무선 통신기기) 8.0, (이차전지) 3.3, (가전) 2.5, (석유제품) -0.9, (석유화학) -9.7, (철강제품) -9.9, (자동차) -16.6, (디스플레이) -21.8

- 전년동월대비 대륙별 수출 변화율(%) : (인도) 14.7, (CIS) 12.2, (중남미) 11.3, (베트남) 10.5, (미국) 9.9, (아세안) 7.5, (중동) -0.1, (일본) -0.3, (EU) -2.0, (중국) -6.6

◯ (수입) 2월 수입액(371.5억 달러)은 전년동월(366.5억 달러)대비 1.4% 증가

- 2월 수입물량은 4,460만톤으로 전년동월대비 5.7% 감소

- 전년동월대비 가공단계별로는 1차 산품 수입액(-8.9%) 감소, 자본재 수입액(11.9%), 중간재 수입액(3.9%), 소비재 수입액(3.9%) 증가

◯ (경기종합지수) 12월 OECD 선행지수는 전월(99.3)보다 0.3p 상승한  99.6

- 경기선행지수는 2017년 7월 이후 지속적인 하락세

- OECD 경기선행지수는 제조업 재고순환지표, 장단기금리차, 순교역조건, 제조업 경기전망지수, 자본재 재고지수, 코스피지수로 구성 

- 2019년 9월 이후, 국내 선행종합지수는 재고순환지표, 기계류내수출하지수(선박제외), 건설수주액, 경제심리지수(이전 소비자기대지수), 수출입물가비율, 구인구직비율(삭제), 코스피, 장단기금리차 7개로 구성

◯ 1월 동행지수 순환변동치는 전월(100.2)보다 0.3p 상승한 100.5

- 경기동행지수 순환변동치는 광공업생산지수, 서비스업생산지수(도소매업 제외), 건설기성액, 소매판매액지수, 내수출하지수, 수입액, 비농림어업 취업자수로 구성

- 1월 경기동행지수 순환변동치는 전월대비 소매판매액지수(-0.3%) 감소, 건설기성액(2.7%), 수입액(1.0%), 광공업생산지수(0.9%), 서비스업생산지수(0.5%), 비농림어업 취업자수(0.1%), 내수출하지수(0.1%) 증가

◯ 2월 고용률(60.0%)은 전년동월(59.4%)대비 0.6%p 상승, 전월(60.0%) 대비 동일

- 2월 취업자 수는 전년동월대비 49만 2천명(1.9%) 증가하고, 전월 대비 3만 8천명(0.1%) 증가

- 산업별 취업자 수는 전년동월대비 보건업 및 사회복지 서비스업(207만 3천명→227만 5천명, 9.7%), 농업·임업 및 어업(111만 4천명→119만 4천명, 7.1%), 운수 및 창고업(140만 7천명→150만 6천명, 7.0%), 부동산업(52만 3천명→54만 8천명, 4.8%) 제조업(441만 1천명→444만 5천명, 0.8%), 숙박 및 음식점업(226만 2천명→227만 5천명, 0.6%) 증가

- 전년동월대비 건설업(196만 1천명→195만 1천명, -0.5%), 교육 서비스업(183만 7천명→182만 8천명, -0.5%), 도매 및 소매업(367만 9천명→357만 3천명, -2.9%), 정보통신업(87만 4천명→84만 9천명, -2.9%) 감소

◯ (실업률) 2월 실업률(4.1%)은 전년동월(4.7%)보다 0.6%p 하락, 전월(4.1%)과 동일

- 2월 연령별 실업자 수는 전년동월대비 모든 구간 연령층에서 감소

◯ (금융시장) 2월 국내 금융시장은 전월대비 원화가치, 금리 모두 하락

- 2월 원/달러 환율은 전월(1,164.3원)대비 29.5원(2.5%) 상승한 1,193.8원

- 2월 국고채(3년) 금리는 전월(1.37%)대비 0.12%p 하락한 1.25%

- 12월 예금취급기관의 가계대출은 전년동월대비 50.2조원 증가하였으며, 예금은행 대출 증가폭 축소, 비은행예금취급기관 대출 감소폭 확대

◯ (국세수입) 1월 국세수입은 36.5조원(부가가치세 18.5조원, 소득세 9.3조원 등)으로 전년 동월 대비 0.6조원 감소

◯ 1월 누계 국세수입은 36.5조원으로 전년동기 대비 0.6조원 감소(진도율 0.1%p 하락)

- (일반회계) 전년동월대비 0.4조원 감소(진도율 0.1%p 하락)

- (특별회계) 전년동월대비 0.2조원 감소(진도율 3.8%p 하락)

◯ (산업) 주요 핵심 산업(반도체, 컴퓨터, 일반기계, 섬유류 등)의 수출액이 증가하여 전년동월대비 수출액 4.5% 증가

- 2월 수출액은 전월(432.6억 달러)대비 19.98억 달러 감소한 412.6억 달러, 전년동월(394.8억 달러)대비 17.8달러 증가