소비심리 악화·일자리 재난 상황 심화 : 최근 경제동향 <2018.12.5. 분석> > 보고서

 

◈ 종합 평가

 

1. 2018년 10월 고용률은 전년동월대비 0.2%p 감소한 61.2%로 지속적인 일자리 재난 상황 심화. 

  - 취업자수는 7월 5천명 이후로 하락세를 나타내며 6.4만명 증가

  - 최저임금의 급격한 상승, 주52시간 근로, 주휴수당 등의 경제정책 영향으로 10대 고용 감소, 경기둔화 및    - 구조조정 여파로 30, 40대 위주의 고용 대폭 감소

  - 고용원이 없는 자영업자가 대폭 감소하여 전체 자영업자 및 비임금근로자가 크게 감소하였고, 일자리 취약계층인 임시․일용근로자 고용 대폭 감소 상황 지속

  - 정부예산이 투입되는 보건업 및 사회복지 서비스업, 공공행정(국방 및 사회보장 행정) 고용은 증가하였으나, 경기침체 지속화에 따른 제조업, 임대서비스업 고용 대폭 감소, 최저임금 상승 등의 경제정책으로 교육서비스, 음식·숙박업, 도소매업 고용 감소

 

2. 11월 수출은 전년동월대비 4.5%p 증가하였으나, 수입은 11.4%p 증가하여 무역수지는 전월대비 13.3억 달러 감소

  - 11월 수출은 13대 주력품목 중 6개 품목의 수출액 증가로 전년동월대비 4.5%p 증가

  - 11월 수입은 전년동월대비 11.4%p 증가하였으나, 전월대비 3.5%p 감소

 

3. 10월 산업생산은 추석으로 인한 조업일수 변화로 광공업, 서비스업, 공공행정이 증가하여 전년동월대비 6.7%p 증가하였으나 전년 9~10월 평균대비 1%p 증가

 

4. 10월 소비는 내구재, 준내구재, 비내구재가 모두 증가하여 전년동월대비 5.0%p 상승하였으나 전년 9~10월 평균대비 2.7%p 상승, 11월 소비자심리지수는 전월대비 3.5%p 감소하여 지속적인 하락세

  - 소비자심리지수는 전월 99.5보다 크게 하락한 96.0을 나타내며 2017년 3월 이후 최저점

5. 10월 설비투자는 기계류와 운송장비가 모두 증가하여 전년동월대비 9.4%p 증가하였으나, 전년 9~10월 평균 대비 4.9%p 하락

  - 전년 9~10월 평균대비 기계류 감소로 전환(14.7%→-7.6%), 운송장비 증가폭 확대(0.3%→2.4%)

6. 10월 건설투자는 전년동월대비 3.5%p 감소하였고, 전년 9~10월 평균대비 10.1%p 감소함

  - 건설기성액은 건축부문과 토목부분이 모두 감소하여 전년동월대비 3.5%p 감소, 건설수주액은 전년동월대비 12.6%p 증가하였으나 전년 9~10월 평균대비 건설수주액은 2.8%p 증가

7. 9월 OECD 경기선행지수는 2017년 4월 이후 18개월 연속 하락 추세이며, 10월 통계청 경기동행지수 순환변동치는 8개월 연속 하락세로 2010년 이후 최저 기록

 

◈ 경제 동향

 

(생산) 10월 전산업생산지수는 건설이 감소하였지만 광공업, 서비스업, 공공행정이 증가하여 전년동월대비 6.7%p 증가

  - 10월 전산업생산지수의 건설업(-3.5%) 감소, 광공업(10.7%), 서비스업(5.4%), 공공행정(7.7%) 증가

  - 10월 서비스업생산은 전년동월대비 수도·하수 및 폐기물 처리·원료 재생업(14.4%), 도매 및 소매업(5.7%), 운수 및 창고업(5.6%), 부동산업(12.3%), 협회 및 단체·수리 및 기타 개인 서비스업(9.9%) 등 모든 항목들의 증가로 5.4%p 증가

  - 10월 광공업생산은 전년동월대비 광업(5.5%), 제조업(11.1%), 전기업 및 가스업(5.8%)이 증가해 10.7%p 증가

  - 10월 제조업 생산능력지수는 전월(102.5)보다 0.1%p 상승한 102.6, 제조업 평균가동률은 9월 73.8%에서 10월 74.0로 0.2%p 상승

(소비) 10월 소매판매액지수는 내구재, 준내구재, 비내구재가 모두 증가하여 전년동월대비 5.0%p 상승

  - 10월 소매판매액지수의 내구재는 증가로 전환되어 12.3%p(-9.2%→12.3%) 증가, 준내구재와 비내구재는 증가폭이 축소되어 각각 8.0%p(9.0%→8.0%), 0.3%p(1.4%→0.3%) 증가 

  - 11월 소비자심리지수는 전월(100.2)보다 0.7p 하락한 99.5를 보이고 전년동월대비 8.6%p 감소

(설비투자) 10월 설비투자지수는 기계류와 운송장비가 모두가 증가하여 전년동월대비 9.4%p 증가

  - 기계류 증가로 전환(-19.9%→4.8%)

  - 운송장비 증가로 전환(-16.9%→21.6%)

  - 10월 국내기계수주액은 전년동월대비 7.6%p 증가

(건설투자) 10월 건설기성액은 건축부문과 토목부분의 감소폭이 축소되어 전년동월대비 3.5%p 감소

  - 공종별로 건축부문(-16.6%→-3.5%), 토목부문(-21.2%→-4.9%)의 감소폭 축소

  - 10월 건설수주액은 전년동월대비 12.6%p 증가

(주택시장) 10월 아파트 매매거래량이 증가폭이 축소된 가운데, 10월 미분양주택 수는 60,502호로 전월(60,596호)대비 감소

  - 10월 미분양주택 수(60,502호)는 전월(60,596호)대비 0.2% 감소

  - 10월 전국 아파트매매거래량(64,559호)은 전월(53,754호)대비 20.1% 감소

  - 10월 서울 아파트매매거래량(10,977호)은 전월(12,395호)대비 11.4% 감소

  - 11월 아파트매매가격지수(105.9)는 전월(105.8)보다 0.1p 상승

(순수출) 11월 무역수지는 51.4억 달러로 전월대비 13.3억 달러 감소

(수출) 11월 수출액(519.2억 달러)은 전년동월(497.1억 달러)대비 4.5%p 증가하였고, 전월(549.4억 달러)대비 8.5%p 증가

  - 13대 주력품목 중 6개 품목의 수출액 증가

     반도체, 일반기계, 석유화학, 석유제품, 선박 등 6개 품목의 수출 증가로 전년동월대비 수출액 증가

     전년동월대비 품목별 수출 변화율(%): (선박) 158.4, (석유제품) 23.5, (반도체) 11.6, (석유화학) 3.8, (철강제품) 2.7, (일반기계) 0.8, (자동차부품) -0.5, (섬유류) -0.8, (자동차) -2.0, (디스플레이) -10.0, (컴퓨터) -10.8, (가전) -16.8, (무선통신) -42.2

 

(수입) 11월 수입액(467.8억 달러)은 전년동월(420.1억 달러)대비 11.4%p 증가하였고, 전월(484.8억 달러)대비 3.5%p 감소

  - 11월 수입물량은 5,404만톤으로 전년동월대비 8.4% 증가

(경기종합지수) 9월 OECD 선행지수는 전월(99.3)보다 낮은 99.1를 나타내며 18개월 연속 하락 추세

  - 경기선행지수는 2017년 4월 이후 하락세

  - OECD　경기선행지수는 제조업 재고순환지표, 장단기금리차,　순교역조건, 제조업 경기전망지수, 자본재 재고지수, 코스피지수로 구성 

  - 10월 동행지수 순환변동치는 전월(98.6)보다 낮은 98.4를 나타내며 8개월 연속 하락 추세

(고용) 10월 고용률(61.2%)은 전년동월(61.4%)대비 0.2%p 감소하고, 9월 61.2%와 동일

(실업률) 10월 실업률(3.5%)은 전년동월(3.2%)대비 0.3%p 증가하고, 9월 3.6%보다 0.1%p 감소

  - 10월 연령별 실업자 수는 전년동월대비 15-19세, 20-29세 구간을 제외한 모든 연령층에서 증가

(금융시장) 11월 국내 금융시장은 전월대비 원화가치가 상승하고, 금리는 하락

  - 11월 원/달러 환율은 전월(1130.8원)대비 2.2원(0.01%) 하락한 1128.6원

  - 11월 국고채(3년) 금리는 전월(2.01%)대비 0.07%p 하락한 1.94%

  - 9월 예금취급기관의 가계대출은 전년동월대비 58.5조원 증가하였으며, 예금은행의 대출 증가폭 확대, 비은행예금취급기관의 대출 증가폭은 축소 

 

 

◈ 종합 평가

 

1. 2018년 10월 고용률은 전년동월대비 0.2%p 감소한 61.2%로 지속적인 일자리 재난 상황 심화. 

  - 취업자수는 7월 5천명 이후로 하락세를 나타내며 6.4만명 증가

  - 최저임금의 급격한 상승, 주52시간 근로, 주휴수당 등의 경제정책 영향으로 10대 고용 감소, 경기둔화 및    - 구조조정 여파로 30, 40대 위주의 고용 대폭 감소

  - 고용원이 없는 자영업자가 대폭 감소하여 전체 자영업자 및 비임금근로자가 크게 감소하였고, 일자리 취약계층인 임시․일용근로자 고용 대폭 감소 상황 지속

  - 정부예산이 투입되는 보건업 및 사회복지 서비스업, 공공행정(국방 및 사회보장 행정) 고용은 증가하였으나, 경기침체 지속화에 따른 제조업, 임대서비스업 고용 대폭 감소, 최저임금 상승 등의 경제정책으로 교육서비스, 음식·숙박업, 도소매업 고용 감소

 

2. 11월 수출은 전년동월대비 4.5%p 증가하였으나, 수입은 11.4%p 증가하여 무역수지는 전월대비 13.3억 달러 감소

  - 11월 수출은 13대 주력품목 중 6개 품목의 수출액 증가로 전년동월대비 4.5%p 증가

  - 11월 수입은 전년동월대비 11.4%p 증가하였으나, 전월대비 3.5%p 감소

 

3. 10월 산업생산은 추석으로 인한 조업일수 변화로 광공업, 서비스업, 공공행정이 증가하여 전년동월대비 6.7%p 증가하였으나 전년 9~10월 평균대비 1%p 증가

 

4. 10월 소비는 내구재, 준내구재, 비내구재가 모두 증가하여 전년동월대비 5.0%p 상승하였으나 전년 9~10월 평균대비 2.7%p 상승, 11월 소비자심리지수는 전월대비 3.5%p 감소하여 지속적인 하락세

  - 소비자심리지수는 전월 99.5보다 크게 하락한 96.0을 나타내며 2017년 3월 이후 최저점

5. 10월 설비투자는 기계류와 운송장비가 모두 증가하여 전년동월대비 9.4%p 증가하였으나, 전년 9~10월 평균 대비 4.9%p 하락

  - 전년 9~10월 평균대비 기계류 감소로 전환(14.7%→-7.6%), 운송장비 증가폭 확대(0.3%→2.4%)

6. 10월 건설투자는 전년동월대비 3.5%p 감소하였고, 전년 9~10월 평균대비 10.1%p 감소함

  - 건설기성액은 건축부문과 토목부분이 모두 감소하여 전년동월대비 3.5%p 감소, 건설수주액은 전년동월대비 12.6%p 증가하였으나 전년 9~10월 평균대비 건설수주액은 2.8%p 증가

7. 9월 OECD 경기선행지수는 2017년 4월 이후 18개월 연속 하락 추세이며, 10월 통계청 경기동행지수 순환변동치는 8개월 연속 하락세로 2010년 이후 최저 기록

 

◈ 경제 동향

 

(생산) 10월 전산업생산지수는 건설이 감소하였지만 광공업, 서비스업, 공공행정이 증가하여 전년동월대비 6.7%p 증가

  - 10월 전산업생산지수의 건설업(-3.5%) 감소, 광공업(10.7%), 서비스업(5.4%), 공공행정(7.7%) 증가

  - 10월 서비스업생산은 전년동월대비 수도·하수 및 폐기물 처리·원료 재생업(14.4%), 도매 및 소매업(5.7%), 운수 및 창고업(5.6%), 부동산업(12.3%), 협회 및 단체·수리 및 기타 개인 서비스업(9.9%) 등 모든 항목들의 증가로 5.4%p 증가

  - 10월 광공업생산은 전년동월대비 광업(5.5%), 제조업(11.1%), 전기업 및 가스업(5.8%)이 증가해 10.7%p 증가

  - 10월 제조업 생산능력지수는 전월(102.5)보다 0.1%p 상승한 102.6, 제조업 평균가동률은 9월 73.8%에서 10월 74.0로 0.2%p 상승

(소비) 10월 소매판매액지수는 내구재, 준내구재, 비내구재가 모두 증가하여 전년동월대비 5.0%p 상승

  - 10월 소매판매액지수의 내구재는 증가로 전환되어 12.3%p(-9.2%→12.3%) 증가, 준내구재와 비내구재는 증가폭이 축소되어 각각 8.0%p(9.0%→8.0%), 0.3%p(1.4%→0.3%) 증가 

  - 11월 소비자심리지수는 전월(100.2)보다 0.7p 하락한 99.5를 보이고 전년동월대비 8.6%p 감소

(설비투자) 10월 설비투자지수는 기계류와 운송장비가 모두가 증가하여 전년동월대비 9.4%p 증가

  - 기계류 증가로 전환(-19.9%→4.8%)

  - 운송장비 증가로 전환(-16.9%→21.6%)

  - 10월 국내기계수주액은 전년동월대비 7.6%p 증가

(건설투자) 10월 건설기성액은 건축부문과 토목부분의 감소폭이 축소되어 전년동월대비 3.5%p 감소

  - 공종별로 건축부문(-16.6%→-3.5%), 토목부문(-21.2%→-4.9%)의 감소폭 축소

  - 10월 건설수주액은 전년동월대비 12.6%p 증가

(주택시장) 10월 아파트 매매거래량이 증가폭이 축소된 가운데, 10월 미분양주택 수는 60,502호로 전월(60,596호)대비 감소

  - 10월 미분양주택 수(60,502호)는 전월(60,596호)대비 0.2% 감소

  - 10월 전국 아파트매매거래량(64,559호)은 전월(53,754호)대비 20.1% 감소

  - 10월 서울 아파트매매거래량(10,977호)은 전월(12,395호)대비 11.4% 감소

  - 11월 아파트매매가격지수(105.9)는 전월(105.8)보다 0.1p 상승

(순수출) 11월 무역수지는 51.4억 달러로 전월대비 13.3억 달러 감소

(수출) 11월 수출액(519.2억 달러)은 전년동월(497.1억 달러)대비 4.5%p 증가하였고, 전월(549.4억 달러)대비 8.5%p 증가

  - 13대 주력품목 중 6개 품목의 수출액 증가

     반도체, 일반기계, 석유화학, 석유제품, 선박 등 6개 품목의 수출 증가로 전년동월대비 수출액 증가

     전년동월대비 품목별 수출 변화율(%): (선박) 158.4, (석유제품) 23.5, (반도체) 11.6, (석유화학) 3.8, (철강제품) 2.7, (일반기계) 0.8, (자동차부품) -0.5, (섬유류) -0.8, (자동차) -2.0, (디스플레이) -10.0, (컴퓨터) -10.8, (가전) -16.8, (무선통신) -42.2

 

(수입) 11월 수입액(467.8억 달러)은 전년동월(420.1억 달러)대비 11.4%p 증가하였고, 전월(484.8억 달러)대비 3.5%p 감소

  - 11월 수입물량은 5,404만톤으로 전년동월대비 8.4% 증가

(경기종합지수) 9월 OECD 선행지수는 전월(99.3)보다 낮은 99.1를 나타내며 18개월 연속 하락 추세

  - 경기선행지수는 2017년 4월 이후 하락세

  - OECD　경기선행지수는 제조업 재고순환지표, 장단기금리차,　순교역조건, 제조업 경기전망지수, 자본재 재고지수, 코스피지수로 구성 

  - 10월 동행지수 순환변동치는 전월(98.6)보다 낮은 98.4를 나타내며 8개월 연속 하락 추세

(고용) 10월 고용률(61.2%)은 전년동월(61.4%)대비 0.2%p 감소하고, 9월 61.2%와 동일

(실업률) 10월 실업률(3.5%)은 전년동월(3.2%)대비 0.3%p 증가하고, 9월 3.6%보다 0.1%p 감소

  - 10월 연령별 실업자 수는 전년동월대비 15-19세, 20-29세 구간을 제외한 모든 연령층에서 증가

(금융시장) 11월 국내 금융시장은 전월대비 원화가치가 상승하고, 금리는 하락

  - 11월 원/달러 환율은 전월(1130.8원)대비 2.2원(0.01%) 하락한 1128.6원

  - 11월 국고채(3년) 금리는 전월(2.01%)대비 0.07%p 하락한 1.94%

  - 9월 예금취급기관의 가계대출은 전년동월대비 58.5조원 증가하였으며, 예금은행의 대출 증가폭 확대, 비은행예금취급기관의 대출 증가폭은 축소 

 

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