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제조업 붕괴 위기- 최근 경제동향 <2020.7.16. 분석> 본문듣기

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  • 기사입력 2020년07월16일 10시43분
  • 최종수정 2020년07월16일 10시43분

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<종합 평가>

 

1. 지난 6월 취업자 수는 전년 동월대비 35.3만 명 감소하였으며, 비경제활동은 54.2만 명 및 일시휴직자 36만 명이 각각 증가했다. 6월 고용률(60.4%)은 전년 동월(61.6%)대비 1.2%p 하락했다.

6월 취업자 수는 전년 동월대비 35.3만 명(-1.3%) 감소했고, 특히 30~40대 취업자 수가 전년 동월대비 각각 19.6만 명, 18.0만 명 감소하여 고용 악화가 지속되고 있는 실정이다. 반면 60대 이상 취업자 전년 동월대비 33.8만 명 증가했고, 전월대비로도 10만 명이 늘어났다. 

 

2. 업종별로 보면 전년 동월대비 제조업은 고용악화가 지속되고 있고, 숙박 및 음식점업 18.6만 명(-7.9%), 교육서비스업 8.9만 명(-4.6%), 건설업 6.1만 명(-3.0%)이 각각 감소했다.

고용형태별로 보면 전년 동월대비 임금근로자 감소세가 지속되고 있는데, 2019년 1월 이후 무급가족종사자 고용의 감소세 및 고용원이 있는 자영업자 고용 악화도 지속되고 있다. 2018년 1월 이후 비임금근로자는 20.8만 명 감소하여 고용 악화 지속 및 감소폭이 최대를 기록했고, 2016년 9월 이후 일자리 취약계층인 임시근로자는 40.7만 명 감소하여 고용 악화가 지속됐다.

 

3. 지난 6월 수출은 전년 동월대비 10.9% 감소했고, 수입은 11.4% 감소하여 무역수지는 전년 동월대비 2.4억 달러 감소한 36.7억 달러 흑자를 기록했다.

품목별 수출은 전년 동월대비 컴퓨터가 91.5% 증가를 보였으나 자동차 33.2%, 자동차 부품 45.0%, 석유제품 48.2%가 각각 감소했다.

주요 지역별 수출은 전년 동월대비 중국 9.5% 증가로 2019년 12월 이후 지속적인 감소세에서 증가세로 반전됐고, 미국 -8.3%, 인도 -54.1%, 중남미 -49.0% 등 중국을 제외한 모든 지역에서 감소세가 지속됐다.

 

4. 지난 5월 산업생산은 전월대비 0.9% 증가했으나 전년 동월대비로는 5.6% 감소세를 나타냈다. 5월 소매판매는 비내구재(-2.1%→-0.4%) 및 준내구재(-17.3%→-6.9%)가 감소하였지만, 내구재(10.4%→13.9%)가 증가하여 전년 동월대비 2.2% 감소에 그쳤다.

 

5. 지난 5월 소비자심리지수는 전월(77.6)보다 4.2p 증가한 81.8을 기록했다.

 

6. 지난 5월 설비투자지수는 기계류와 운송장비 모두 증가하여 전년 동월대비 3.6% 증가를 나타냈다. 5월 건설투자는 전년 동월대비 건설기성액(-5.8%)은 감소, 건설수주액(24.3%)은 증가를 기록했고, 건설업 생산지수는 전년 동월대비 5.8% 감소하였으며, 3월 이후 감소세가 지속되고 있는 실정이다.

 

7. 5월 OECD 경기선행지수는 2019년 8월 최저점 기록이후 반등하여 점진적인 상승추세에서 감소로 전환, 5월 통계청 경기동행지수 순환변동치 또한 2020년 1월 이후 하락세를 벗어나지 못하고 있다.

 

8. 주요부문별 경제동향을 소개하면 다음과 같다.

 

□ 경제 동향


◯ (생산)  5월 전산업생산지수는 공공행정이 증가하였지만 광공업, 건설업, 서비스업이 감소하여 전년동월대비 5.6% 감소 

- 5월 전년동월대비 공공행정(0.8%) 증가, 광공업(-9.6%), 건설업(-5.8%), 서비스업(-4.0%) 감소 

- 5월 서비스업생산은 전년동월대비 예술ㆍ스포츠 및 여가관련 서비스업(-40.1%), 운수 및 창고업(-18.8%), 숙박 및 음식점업(-14.0%), 사업시설관리 및 사업지원 및 임대서비스업(-12.4%) 등의 항목이 감소하여 4.0% 감소

- 5월 광공업생산은 전년동월대비 광업(-6.8%), 제조업(-9.8%), 전기업 및 가스업(-4.6%)이 모두 감소하여 9.6% 감소

◯ (소매판매)  5월 소매판매액지수는 준내구재와 비내구재가 감소하였지만, 내구재가 증가하여 전년동월대비 1.7% 증가

- 5월 소매판매액지수의 준내구재(-17.3%→-6.9%), 비내구재(-2.1%→-0.4%) 감소, 내구재(10.4%→13.9%) 증가  

- 6월 소비자심리지수는 전월(77.6)보다 4.2p 증가한 81.8을 보이고 전년동월대비 15.8p 감소

◯ (설비투자)  5월 설비투자지수는 기계류와 운송장비 모두 증가하여 전년동월대비 3.6% 증가

- 기계류 증가로 전환(-0.8%→3.6%)

- 운송장비 증가(8.0%→3.9%)

- 5월 국내기계수주액은 전년동월대비 12.6% 감소

◯ (건설투자) 5월 건설기성액은 토목부문이 증가하였지만, 건축부문이 감소하여 전년동월대비 5.8% 감소, 5월 건설수주액은 전년동월대비 24.3% 증가

- 공종별로 토목부문(11.7%→3.1%) 증가폭 축소, 건축부문(-8.0%→-8.7%) 감소폭 확대

- 건설기성액 중 건축부문이 차지하는 비중은 72.3%, 토목부문은 27.7%

- 건축부문 수주액은 4월 -34.1%에서 5월 31.9%로 증가로 전환

- 토목부문 수주액은 4월 -42.8%에서 5월 -6.0%로 감소폭 축소

◯ (주택시장) 5월 아파트 매매거래량이 증가한 가운데, 5월 미분양 주택 수는 33,894호로 전월(36,629호)대비 감소

- 5월 미분양주택 수(33,894호)는 전월(36,629호)대비 7.5% 감소

- 5월 전국 아파트매매거래량(57,426호)은 전월(48,972호)대비 17.3% 증가

- 5월 서울 아파트매매거래량(4,328호)은 전월(3,699호)대비 17.0% 증가

- 6월 아파트매매가격지수(102.1)는 전월(101.7)대비 0.4%p 증가

◯ (순수출) 6월 무역수지는 36.7억 달러 흑자로 전월대비 32.2억 달러 증가, 전년동월(39.0억 달러) 대비 2.3억 달러 감소

◯ (수출) 6월 수출액(392.1억 달러)은 전년동월(440.1억 달러)대비 10.9% 감소

- 15대 주력품목 중 12개 품목의 수출액 감소

  컴퓨터, 바이오헬스, 이차전지를 제외한 석유제품, 자동차 부품, 자동차 등 12개 품목의 수출액이 감소하여 전년동월대비 수출액 감소

- 전년동월대비 품목별 수출 변화율(%) : (컴퓨터) 91.5, (바이오헬스) 53.0, (이차전지) 1.4, (반도체) -0.03, (가전) -5.1, (일반기계) -6.9, (무선 통신기기) -11.6, (석유화학) -11.8, (디스플레이) -15.9, (철강제품) -20.4, (섬유류) -22.3, (선박) -27.9, (자동차) -33.2, (자동차 부품) -45.0, (석유제품) -48.2

- 전년동월대비 대륙별 수출 변화율(%) : (중국) 9.5, (베트남) -2.3, (CIS) -2.5, (미국) -8.3, (아세안) -10.8, (EU) -17.0, (일본) -17.8, (중동) -22.0, (중남미) -49.0, (인도) -54.1

◯ (수입)  6월 수입액(355.5억 달러)은 전년동월(401.1억 달러)대비 11.4% 감소

- 6월 수입물량은 4.259만 톤으로 전년 동월대비 8.4% 감소

- 전년 동월대비 가공단계별로는 자본재 수입액(23.0%), 소비재 수입액(10.9%) 증가, 중간재 수입액(-8.4%), 1차산품 수입액(-48.1%) 감소

- 1차 산품은 전년 동월대비 동광(19.1%) 증가, 철광(-20.7%), 유연탄(-41.3%), 원유(-65.8%) 감소

- 자본재는 전년동월대비 전동기와 발전기(-28.2%) 감소, 반도체 제조용 장비(139.5%), 컴퓨터 입출력장치(50.2%), 정지형 변환기(7.8%) 증가

- 중간재는 전년동월대비 프로세서와 컨트롤러(7.2%) 증가, 액화천연가스(-19.6%), 감광성 반도체 장비(-21.5%), 알루미늄 괴(-29.4%) 감소

- 소비재는 전년동월대비 여성용 의류(-14.6%) 감소, 의약품(0.8%), 디젤승용차(10.6%), 가죽가방(11.2%) 증가

- 전년동월대비 지역별 수입변화율(%) : (EU) 16.0, (베트남) 4.6, (중국) 2.9, (아세안) -1.3, (미국) -2.4, (일본) -8.0, (중남미) -22.5, (인도) -41.1, (CIS) -43.0, (중동) -57.2

◯ (경기종합지수) 5월 OECD 선행지수는 전월(99.9)보다 0.3p 하락한 99.6

- 경기선행지수는 지속적인 하락추세에서 2019년 8월 이후 반등하여 상승추세

- OECD 경기선행지수는 제조업 재고순환지표, 장단기금리차, 순교역조건, 제조업 경기전망지수, 자본재 재고지수, 코스피지수로 구성 

- 2019년 9월 이후, 국내 선행종합지수는 재고순환지표, 기계류내수출하지수(선박제외), 건설수주액, 경제심리지수(이전 소비자기대지수), 수출입물가비율, 구인구직비율(삭제), 코스피, 장단기금리차 7개로 구성

◯ 5월 동행지수 순환변동치는 전월(97.3)보다 0.8p 하락한 96.5

- 경기동행지수 순환변동치는 광공업생산지수, 서비스업생산지수(도소매업 제외), 건설기성액, 소매판매액지수, 내수출하지수, 수입액, 비농림어업 취업자수로 구성

- 5월 경기동행지수 순환변동치는 전월대비 소매판매액지수(3.0%) 증가, 수입액(-0.5%), 서비스업생산지수(-0.8%), 비농림어업취업자수(-1.0%), 건설기성액(-1.2%), 내수출하지수(-1.3%), 광공업생산지수(-2.8%) 감소

◯ 6월 고용률(60.4%)은 전년동월(61.6%)대비 1.2%p 하락, 전월(60.2%) 대비 0.2%p 상승

- 6월 취업자 수는 전년동월대비 35만 3천명(-1.3%) 감소하고, 전월 대비 12만 5천명(0.5%) 증가

- 산업별 취업자 수는 전년동월대비 제조업(441만 6천명→435만 1천명, -1.5%), 건설업(205만 6천명→199만 5천명, -3.0%), 교육 서비스업(191만 8천명→182만 9천명, -4.6%), 도매 및 소매업(368만 1천명→350만 5천명, -4.8%), 부동산업(56만 6천명→51만 2천명, -9.5%), 협회 및 단체·수리 및 기타 개인 서비스업(126만 7천명→120만 7천명, -4.7%), 숙박 및 음식점업(233만 4천명→214만 8천명, -7.9%) 감소

- 연령별 취업자 수는 전년동월대비 15-19세(19만 1천명→17만 2천명, -10.0%), 20-29세(372만 9천명→357만 8천명, -4.0%), 30-39세(557만 6천명→538만명, -3.5%), 40-49세(651만 3천명→633만 3천명, -2.8%), 50-59세(651만 7천명→637만 2천명, -2.2%) 구간에서 감소하고, 60세 이상(488만 3천명→522만 1천명, 6.9%) 구간은 증가 

◯ (실업률) 6월 실업률(4.3%)은 전년동월(4.0%)보다 0.3%p 상승, 전월(4.5%)대비 0.2%p 하락

- 6월 연령별 실업자 수는 전년동월대비 15-19, 30-39세 구간 연령층에서 감소, 20-29, 40-49세, 50-59세, 60세 이상 구간 연령층에서 증가

◯ (금융시장) 6월 국내 금융시장은 전월대비 원화가치 상승, 금리 하락

- 6월 원/달러 환율은 전월(1,228.7원)대비 18.7원(-1.5%) 하락한 1,210.0원

- 6월 국고채(3년) 금리는 전월(0.88%)대비 0.03%p 하락한 0.85%

- 4월 예금취급기관의 가계대출은 전년동월대비 59.3조원 증가하였으며, 예금은행 대출 증가폭 확대, 비은행예금취급기관 대출 감소폭 확대

◯ (국세수입) 5월 국세수입은 17.6조원(소득세 7.8조원, 법인세 4.4조원 등)으로 전년 동월 대비 12.6조원 감소

◯ 5월 누계 국세수입은 118.2조원으로 전년동기 대비 21.3조원 감소(진도율 6.7%p 하락)

- (일반회계) 전년동월대비 20.7조원 감소(진도율 6.6%p 하락)

- (특별회계) 전년동월대비 0.6조원 감소(진도율 9.3%p 하락)

◯ (산업) 주요 핵심 산업(석유제품, 자동차 부품, 자동차, 선박 등)의 수출액이 감소하여 전년동월대비 수출액 23.7% 감소

- 6월 수출액은 전월(349.0억 달러)대비 43.12억 달러 증가한 392.1억 달러, 전년동월(440.1억 달러)대비 47.95억 달러 감소​ 

 

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